Intrum: «Βγάζει στη βιτρίνα» 75 ξενοδοχεία από δάνεια 291,4 εκατ. ευρώ δίνοντας «second life»

Την πώληση χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ξενοδοχειακών μονάδων, συνολικού ανοίγματος 291,4 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε η Intrum Hellas (project Tethys), ενεργώντας ως servicer τριών τιτλοποιήσεων.

_x000D_

Πρόκειται για το πρώτο κλαδικό χαρτοφυλάκιο που βγαίνει προς πώληση στη δευτερογενή αγορά και εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει ενδιαφέρον τόσο από real estate και private equity funds όσο και από ομίλους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φιλοξενίας.

_x000D_

Ο αγοραστής του χαρτοφυλακίου θα έχει την ευκαιρία να ρυθμίσει ή να αναδιαρθρώσει τον δανεισμό επιχειρήσεων που κρίνονται βιώσιμες, ή να συνεχίσει τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (το 70,6% των δανείων είναι καταγγελμένα), εκπλειστηριάζοντας τις ξενοδοχειακές μονάδες.

_x000D_

Το σύντομο πληροφοριακό σημείωμα για τον διαγωνισμό προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα, την κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών εντός Μαρτίου, δεσμευτικών εντός Απριλίου και την ολοκλήρωση της συναλλαγής τον Ιούλιο του 2022. Πρόκειται για ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

_x000D_

Ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Intrum λειτουργούν οι Euroxx και EY, ενώ ως νομικός σύμβουλος η Δικηγορική Εταιρεία Μπερνίτσας.

_x000D_

Η περίμετρος φέρεται να περιλαμβάνει δάνεια 73 επιχειρήσεων του κλάδου φιλοξενίας, τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις επί 75 ξενοδοχειακών μονάδων σε όλη την Ελλάδα, αθροιστικής δυναμικότητας περίπου 4.300 δωματίων. Το 50,4% των δωματίων βρίσκεται σε ελληνικά νησιά (Κρήτη, Κέρκυρα, Μύκονος, Σκιάθος, Κως, Κουφονήσι κ.α.). Το μέσο δανειακό άνοιγμα διαμορφώνεται σε 4 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των εξασφαλίσεων ανέρχεται σε 258 εκατ. ευρώ. Για απαιτήσεις ύψους 139 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο διαθέτει πρώτη προσημείωση. 

_x000D_

Πρόκειται για μεσαίας και μικρομεσαίας δυναμικότητας ξενοδοχεία (σ.σ. μέση δυναμικότητα τα 56 δωμάτια), κυρίως πέντε και τεσσάρων αστέρων. Τα 13 εξ αυτών έχουν δυναμικότητα μεγαλύτερη των 100 δωματίων και τα 42 δυναμικότητα μεταξύ 20 έως 100 δωματίων. Τα υπόλοιπα 20 είναι μικρής δυναμικότητας (κάτω των 20 δωματίων).

_x000D_

Το 40,3% της εκτιμώμενης αξίας των εξασφαλίσεων προέρχεται από παραθαλάσσιες ξενοδοχειακές μονάδες, το 8% από city hotels, το 3,6% από ορεινές ξενοδοχειακές μονάδες και το 31,3% από μη παραθαλάσσιες. Με γεωγραφικά κριτήρια, την υψηλότερη αξία εξασφαλίσεων έχουν οι μονάδες της Βορείου Ελλάδος (74,7 εκατ. ευρώ), ακολουθούν αυτές στα νησιά του Αιγαίου (57,6 εκατ. ευρώ) και της Κρήτης (45,2 εκατ. ευρώ).

_x000D_

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα προέρχονται από τις τιτλοποιήσεις Sunrise I (91,7 εκατ. ευρώ), Sunrise II (136,2 εκατ. ευρώ) και Vega II και ΙΙΙ (63,5 εκατ. ευρώ). Διαχειριστής και των τριών παραπάνω τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων είναι η Intrum Hellas.

_x000D_