Lamda Development: Δημόσια προσφορά για 7ετές ομόλογο έως 350 εκατ. ευρώ με απόδοση 4,20% – 4,50%

Σε δημόσια προσφορά κοινού ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda Development, με τις ομολογίες να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.

Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες, από την Τετάρτη 3 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026.

Το εύρος απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 4,20% και 4,50%, ενώ η τελική απόδοση και το σταθερό επιτόκιο θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

Το ομολογιακό δάνειο έχει διάρκεια επτά ετών και διαιρείται σε έως 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη.

Το ελάχιστο ποσό κάλυψης έχει οριστεί στα 330 εκατ. ευρώ· σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί, η έκδοση θα ματαιωθεί και τα δεσμευμένα ποσά των ιδιωτών επενδυτών θα αποδεσμευθούν ατόκως.

Η τιμή διάθεσης ανά ομολογία θα είναι στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ, ενώ η ελάχιστη συμμετοχή για κάθε επενδυτή αντιστοιχεί σε μία ομολογία.

Οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του ανακοινωθέντος εύρους, δηλαδή στο 4,20%.

Σύμφωνα με τη διαδικασία κατανομής, ποσοστό τουλάχιστον 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς θα διατεθεί για την ικανοποίηση εγγραφών ιδιωτών επενδυτών, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό έως 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, με βάση τη ζήτηση και τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν.

Οι ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες, πλην ενεχύρου επί τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, όπως προβλέπεται στους όρους του προγράμματος του ομολογιακού δανείου.

Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens.

Το βιβλίο θα παραμένει ανοικτό από τις 10:00 έως τις 17:00, με εξαίρεση την Παρασκευή 5 Ιουνίου, οπότε θα κλείσει στις 16:00.