Από σήμερα οι επαφές με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές - Στο επενδυτικό επίπεδο οι αναμενόμενες αξιολογήσεις από S&P και Moody’s
Στην προετοιμασία νέας ομολογιακής έκδοσης ύψους 500 εκατ. ευρώ, με διάρκεια επτά ετών, προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενεργοποιώντας το πρόγραμμα έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (EMTN) που ανακοίνωσε στις 14 Οκτωβρίου 2026.
Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της εισηγμένης, από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ξεκινά σειρά συναντήσεων με ειδικούς επενδυτές, με στόχο τη διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος ενόψει της ενδεχόμενης έκδοσης, η υλοποίηση της οποίας θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Η σχεδιαζόμενη έκδοση αφορά ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior), χωρίς εξασφαλίσεις, σταθερού επιτοκίου και επταετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναμενόμενη πιστοληπτική αξιολόγηση των νέων τίτλων. Ειδικότερα, οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από τη Moody’s Ratings, βαθμίδες που εντάσσονται στην κατηγορία της επενδυτικής διαβάθμισης (investment grade).
Ισχυρή παρουσία διεθνών τραπεζών στην έκδοση
Για την προετοιμασία της συναλλαγής, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αναθέσει στις BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca ρόλο παγκόσμιων συντονιστών και συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών.
Στο τραπεζικό σχήμα συμμετέχουν επίσης, ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, οι AXIA, Deutsche Bank, Eurobank, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Optima bank.
Η συμμετοχή μεγάλων διεθνών και ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπογραμμίζει τον διεθνή προσανατολισμό της σχεδιαζόμενης έκδοσης, με την εταιρεία να επιδιώκει την προσέγγιση επαγγελματιών επενδυτών μέσω των διεθνών αγορών ομολόγων.
Για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς τα έσοδα
Όπως διευκρινίζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα καθαρά έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, χωρίς στην παρούσα ανακοίνωση να προσδιορίζεται ειδικότερη κατανομή των κεφαλαίων.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Πιερρακάκης για Προϋπολογισμό 2027: Ανάπτυξη 2,3%, νέες φοροελαφρύνσεις και μέτρα 2,2 δισ. ευρώ για τα εισοδήματα
- Σύσταση για ευρωπαϊκό “ανάχωμα” στη στεγαστική κρίση και την αστεγία
- Στο στόχαστρο της Νορβηγίας και τα διαδικτυακά παιχνίδια για τους κάτω των 16
- WSJ: Ο Πούτιν προτείνει τριμερή σύνοδο με Τραμπ και Σι για το μέλλον της Ουκρανίας
- ΤτΕ: Σε έλλειμμα 776 εκατ. ευρώ το ταμειακό αποτέλεσμα στο 9μηνο, από πλεόνασμα 3,13 δισ. ευρώ πέρυσι
- Διαψεύδει η Nvidia τις φήμες για απόσυρση της RTX 5090
- Ο Άδωνις σε νέες περιπέτειες: Fake επικαιρότητα και κομματικά χοροπηδητά. Κατά τα άλλα είναι υπουργός
- Deutsche Telekom, Orange, Telefónica και Vodafone ενώνουν δυνάμεις για τη μάχη των δορυφορικών επικοινωνιών στην Ευρώπη
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
