Θα πουληθούν 91.471.515 υφιστάμενες μετοχές που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και θα έσοδα θα κυμανθούν από 667,7 εκατ. ευρώ έως 727,19 εκατ. ευρώ
Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1035η/30.9.2024 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων και εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» από τον πωλητή μέτοχο «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας», με δημόσια προσφορά σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» θέτουν από σήμερα 30.09.2024 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»).
Το ΤΧΣ ενέκρινε τη διάθεση συμμετοχής 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», που αντιστοιχεί σε 91.471.515 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (“Χ.Α.”), ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00 στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ σε τιμή διάθεσης (η «Τιμή Προσφοράς») που κυμαίνεται μεταξύ €7,30 και €7,95 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.
H τιμή της μετοχής έκλεισε την Παρασκευή 28/9 στα 7,844 ευρώ.
Το ΤΧΣ συνολικά κατέχει το 18,39% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας και η συμμετοχή του μετά την πώληση θα υποχωρήσει στο 8,39%.
Η Τράπεζα δεν προσφέρει Προσφερόμενες Μετοχές και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα από την πώληση των οποίων θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο.
Τα έσοδα για το ΤΧΣ θα ανέλθουν από 667,7 εκατ. ευρώ έως 727,19 εκατ. ευρώ
Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν:
(α) στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς επενδυτές (όπως ορίζονται παρακάτω), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητώναξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ»), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και
(β) εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές («QIB») στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι «ΗΠΑ» ή «Ηνωμένες Πολιτείες»), όπως ορίζονται σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο «Κανόνας 144Α») ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ»), και (ii) ορισμένους άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»).
Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.»), το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι από 30 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου 2024) από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου 2024, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Τιμή Προσφοράς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από €7,30 ή μεγαλύτερη από €7,95 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αναμένεται να καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, μετά τη λήξη της περιόδου της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις ή περί τις 2 Οκτωβρίου 2024.
Επιπλέον, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διαδικασία βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του, δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου να αποφασίζει (όχι κατά κάποια συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας) να καθορίσει και να ανακοινώσει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και να προσδιορίσει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.
Η Τιμή Προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Διεθνή Προσφορά.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Προσφοράς περιλαμβάνονται στην Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του ενημερωτικού δελτίου για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις αγοράς Προσφερόμενων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την αίτησή τους, κατά την περίοδο που θα περιγράφεται στο συμπλήρωμα (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος).
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς:
Ημερομηνία | Γεγονός |
30 Σεπτεμβρίου 2024 | Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ. |
30 Σεπτεμβρίου 2024 | Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, του Πωλητή Μετόχου, του Συμβούλου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, των Συντονιστών και Κύριων Αναδόχων Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, της ΕΚ και του Χ.Α. |
30 Σεπτεμβρίου 2024 | Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου. |
30 Σεπτεμβρίου 2024 | Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση του επενδυτικού κοινού και την έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. |
30 Σεπτεμβρίου 2024 | Έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (10:00 ώρα Ελλάδος). |
30 Σεπτεμβρίου 2024 | Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (10:00 ώρα Ελλάδος). |
30 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2024 | Ο Πωλητής Μέτοχος δύναται, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του, δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου, να αποφασίζει (όχι κατά κάποια συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας): (i) να καθορίσει και να ανακοινώσει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και (ii) να προσδιορίσει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου. |
2 Οκτωβρίου 2024 | Λήξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (16:00 ώρα Ελλάδος). |
2 Οκτωβρίου 2024 | Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (16:00 ώρα Ελλάδος). |
3 Οκτωβρίου 2024 | Δημοσίευση της Ανακοίνωσης Τιμής Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου. |
3 Οκτωβρίου 2024 | Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου. |
7 Οκτωβρίου 2024 | Πίστωση των Προσφερόμενων Μετοχών στις Μερίδες των Επενδυτών και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων (Αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού). |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Λίβανος: Πρώτη εμπλοκή του στρατού – Νέα χτυπήματα Ισραήλ στη Βηρυτό
- Τράπεζα Πειραιώς: Νέα εθελούσια με έως 200.000 ευρώ για εργαζόμενους 55 ετών και άνω
- Χρηματιστήριο: Η Εθνική έσπρωξε χαμηλότερα τον Γενικό Δείκτη – Πτώση για 5η ημέρα
- Auto Athina 2024: Θα δούμε από κοντά πάνω από 200 νέα μοντέλα αυτοκινήτων
- Θεοδωρικάκος: Στα 34 εκατ. ευρώ τα αναπτυξιακά έργα και δράσεις για τον Έβρο
- ΙΕΑ: Η Ευρώπη θα χρειαστεί περισσότερο LNG το 2025 με ενδεχομένως αυξημένες τις τιμές
- Κομισιόν: Εγκαλεί την Ελλάδα για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, ηχορύπανση και δικαιοσύνη
- Χατζηδάκης στη Βουλή: Η σύμβαση για την Αττική οδό οδηγεί σε σημαντική μείωση του Δημοσίου χρέους
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις