Motor Oil: Κλείδωσε ομόλογο 400 εκατ. ευρώ με απόδοση 3,88%

Την ολοκλήρωση της τιμολόγησης ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Motor Oil, το βράδυ της Τετάρτης. Οι νέες ομολογίες λήγουν στις 18 Ιουνίου 2031 και φέρουν ετήσιο επιτόκιο 3,750%, ενώ τιμολογήθηκαν στο 99,437% της ονομαστικής τους αξίας. Αυτό Η σημαίνει ότι η ετήσια απόδοση που «ζήτησαν» οι επενδυτές είναι περίπου 3,88%.

Η ολοκλήρωση της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου 2026, υπό την αίρεση της πλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω υπεράκτιων συναλλαγών εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση, σε συνδυασμό με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026. Στο ποσό περιλαμβάνεται και η καταβολή δεδουλευμένων τόκων, καθώς και η κάλυψη προμηθειών και εξόδων της νέας έκδοσης.

Ως γενικές συντονίστριες και συνδιαχειρίστριες βιβλίου προσφορών ενεργούν οι Citigroup Global Markets Europe, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC Continental Europe και Morgan Stanley Europe, ενώ στο σχήμα των συνδιαχειριστριών συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι AXIA Ventures, CrediaBank, Eurobank, ING, Εθνική Τράπεζα, Natixis, Nomura, Optima bank και Τράπεζα Πειραιώς.