Motor Oil: Σχεδιάζει νέα πενταετή ομολογιακή έκδοση έως 400 εκατ. ευρώ

Σε σειρά επαφών με επενδυτές προχωρά η Motor Oil, με στόχο την πιθανή έκδοση νέων πενταετών ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας έως 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι συναντήσεις με επενδυτές ξεκίνησαν στις 8 Ιουνίου 2026, ενώ η υλοποίηση της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει διαβεβαίωση πως η έκδοση θα πραγματοποιηθεί, ούτε ως προς τους τελικούς όρους, το μέγεθος ή την ολοκλήρωσή της.

Η Motor Oil προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν, σε συνδυασμό με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026.

Στο ποσό περιλαμβάνεται και η καταβολή δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και η κάλυψη προμηθειών και εξόδων που σχετίζονται με τη νέα έκδοση.

Οι νέες ομολογίες, εφόσον προχωρήσει η συναλλαγή, θα διατεθούν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω υπεράκτιων συναλλαγών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S του αμερικανικού νόμου περί κινητών αξιών.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η ανακοίνωση δεν αποτελεί ειδοποίηση αποπληρωμής των υφιστάμενων ομολογιών.

Τυχόν αποπληρωμή τους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει επίσημης ειδοποίησης και θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της νέας έκδοσης.