ΟΠΑΠ: Στο εύρος 2,10% – 2,50% η απόδοση του ομολόγου των 200 εκατ. – Από αύριο 21/10 η δημόσια προσφορά

Από 2,10% έως 2,50% καθορίστηκε το εύρος απόδοσης για το ομόλογο του ΟΠΑΠ, διάρκειας 7 ετών, ύψους έως 200 εκατ. ευρώ
Η δημόσια προσφορά στους επενδυτές για το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους έως 200 εκατ. ευρώ ξεκινά αύριο 21 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εισηγμένη, οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €150.000.000, θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Ο προσδιορισμός της τιμής διάθεσης (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»), της απόδοσης και του επιτοκίου (εφεξής το «Επιτόκιο»)των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (διαδικασία «Βook Building») (εφεξής το «Βιβλίο Προσφορών»),το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους.
To Βιβλίο Προσφορών θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.
Η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών.
Το εύρος απόδοσης το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης, είναι το ακόλουθο: