Optima Bank: Διευκρινίσεις για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της Euroxx Securities

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις επαφές για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της Euroxx Securities προχώρησε η Optima bank, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η τράπεζα επιβεβαίωσε την υποβολή μη δεσμευτικής πρότασης (Non-Binding Offer) προς μετόχους της χρηματιστηριακής εταιρείας, η οποία αφορά στην απόκτηση ποσοστού έως 80,84%.

Αν και το ανώτατο όριο οικονομικής διάθεσης έχει τεθεί ενδεικτικά στα €65,5 εκατ., η Optima bank ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει οριστική συμφωνία για το τίμημα.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής παραμένει συνδεδεμένη με τον ενδελεχή έλεγχο (due diligence) και την εξασφάλιση ελάχιστης συμμετοχής ύψους 67%, υπογραμμίζοντας τον προκαταρκτικό χαρακτήρα των συζητήσεων.

Η ανακοίνωση: 

Η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. (η “Optima bank ”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ως εξής: Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά ς και σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσης της Optima bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αναφορικά με ενδεχόμενη συναλλαγή απόκτησης πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών στην εταιρεία « EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (“EUROXX SECURITIES ”), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η Optima bank έχει υποβάλει μη δεσμευτική πρόταση (Non -Binding Offer) προς ορισμένους μετόχους της EUROXX SECURITIES για την απόκτηση ποσοστού έως 80,84% του μετοχικού της κεφαλαίου, στο πλαίσιο προκαταρκτικών συζητήσεων και υπό την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης της συναλλαγής. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Optima bank δεν έχει υποβάλει δεσμευτική ή οριστική πρόταση ως προς συγκεκριμένο τίμημα για την απόκτηση συμμετοχής στην EUROXX SECURITIES , ούτε έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένο τίμημα με μετόχους αυτής.

Στο πλαίσιο προκαταρκτικών και μη δεσμευτικών διερευνητικών επαφών, έχει διατυπωθεί ενδεικτική αναφορά σε μέγιστο συνολικό ποσό έως €65 ,5 εκατ., το οποίο αφορά αποκλειστικά την περίπτωση απόκτησης του ανώτατου ποσοστού έως 80,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της EUROXX SECURITIES . Η εν λόγω αναφορά δεν συνιστά προτεινόμενο ή συμφωνημένο τίμημα, ούτε αποτίμηση της EUROXX SECURITIES , αλλά αντανακλά ανώτατο όριο οικονομικής διάθεσης της Optima bank υπό συγκεκριμένες και μη οριστικοποιημένες προϋποθέσ εις και τελεί υπό ουσιώδεις αιρέσεις και παραδοχές.

Ειδικότερα, ο προσδιορισμός του τελικού τιμήματος δεν είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί στο παρόν στάδιο, καθώς εξαρτάται από παράγοντες που δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί ή συμφωνηθεί, περιλαμβανομένων ιδίως:

• της εξέλιξης και ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών,

• των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων των επιμέρους συμφωνιών που ενδεχομένως συναφθούν με τους πωλητές – μετόχους ,

• της διενέργειας ενδελεχούς ελέγχου και αξιολόγησης (due diligence) στην EUROXX SECURITIES , τα αποτελέσματα της οποίας δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να προβλεφθούν,

• του τελικού ποσοστού συμμετοχής που θα αποκτηθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση τελεί υπό την προϋπόθεση απόκτησης τουλάχιστον 67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της EUROXX SECURITIES.