Ποσό $500 εκατ. άντλησε η Capital Tankers Corp στο Χρηματιστήριο του Όσλο

Άλλη μία εταιρεία συμφερόντων του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη απευθύνθηκε στην κεφαλαιαγορά, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική εξωστρέφειας και αξιοποίησης των διεθνών χρηματοδοτικών εργαλείων. Λίγο μετά την επιτυχημένη δημόσια προσφορά ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω της οποίας εταιρεία του Ομίλου (Capital Clean Energy Carriers Corp), άντλησε κεφάλαια από το επενδυτικό κοινό, η Capital Tankers Corp. κατέγραψε ένα ιστορικό ρεκόρ στη Νορβηγία, ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών από ναυτιλιακή εταιρεία στο Χρηματιστήριο του Όσλο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η δημόσια προσφορά μετοχών συγκέντρωσε συνολική ζήτηση 2,3 δισ. δολαρίων, οδηγώντας σε πολλαπλή υπερκάλυψη. Το ισχυρό ενδιαφέρον τόσο από Νορβηγούς όσο και από διεθνείς επενδυτές οδήγησε το διοικητικό συμβούλιο στην απόφαση αύξησης του μεγέθους της βασικής προσφοράς από περίπου 300 εκατ. δολάρια σε 435 εκατ. δολάρια, καθώς και των επιπλέον μετοχών από 45 εκατ. σε 65 εκατ. δολάρια. Έτσι, το τελικό ύψος της προσφοράς διαμορφώθηκε στα 500 εκατ. δολάρια.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το 26% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διατέθηκε στο επενδυτικό κοινό, με έμφαση σε ποιοτικούς, μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές, ενώ το 74% παραμένει στη μητρική Capital Maritime & Trading. Η συνολική αποτίμηση της εταιρείας ανέρχεται σε 1,9 δισ. δολάρια.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου 2026 στην αγορά Euronext Growth Oslo με τον κωδικό “CAPT”, ενώ στη συνέχεια σχεδιάζεται η μετάβαση στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Όσλο. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει και πιθανή δευτερογενή εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.

Τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος, στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, στην κάλυψη του κόστους της συναλλαγής και σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η Capital Tankers Corp. προέκυψε από απόσχιση της Capital Maritime & Trading και αποτελεί ένα “pure play” σχήμα στον κλάδο των crude tankers. Διαθέτει στόλο 30 δεξαμενόπλοιων (VLCCs, Suezmax, Aframax/LR2), εκ των οποίων 8 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ υλοποιείται ναυπηγικό πρόγραμμα για 22 νεότευκτα πλοία. Επιπλέον, διατηρεί δικαιώματα προαίρεσης για την κατασκευή ακόμη 13 πλοίων εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Ιδιαίτερο συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι σημαντικό μέρος του στόλου είναι LNG dual-fuel capable ή LNG-ready, ενσωματώνοντας τεχνολογίες που ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και προσφέρουν ευελιξία καυσίμου, σε ένα περιβάλλον αυστηροποίησης των διεθνών κανονισμών (EU ETS, FuelEU Maritime και πρωτοβουλίες του IMO).