Premia Properties: Από σήμερα η δημόσια προσφορά ομολογιών με εύρος απόδοσης από 4,1% έως 4,40%

Σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, ανοίγει η δημόσια προσφορά του νέου εταιρικού ομολόγου της Premia Properties, με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 150 εκατ. ευρώ από το επενδυτικό κοινό. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η έκδοση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της αγοράς, καθώς το εύρος απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 4,10% και 4,40%, επίπεδα που αντανακλούν τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά εταιρικών ομολόγων.

Βασικά χαρακτηριστικά της έκδοσης

Το ομολογιακό δάνειο είναι επταετούς διάρκειας και περιλαμβάνει έως 150.000 άυλες, κοινές ονομαστικές ομολογίες, με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ έκαστη. Το ελάχιστο ποσό που πρέπει να καλυφθεί για την ολοκλήρωση της έκδοσης ανέρχεται στα 105 εκατ. ευρώ, διαφορετικά η διαδικασία ματαιώνεται.

Διάρκεια: 7 έτη
Συνολικό ύψος έκδοσης: έως 150 εκατ. ευρώ
Ονομαστική αξία: 1.000 ευρώ ανά ομολογία
Ελάχιστη συμμετοχή: 1 ομολογία (1.000 ευρώ)
Τιμή διάθεσης: στο άρτιο (100%)

Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το τελικό επιτόκιο και η απόδοση δεν είναι προκαθορισμένα, αλλά θα προκύψουν μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building). Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν την τελική απόδοση εντός του εύρους 4,10% – 4,40%. Η τελική τιμολόγηση θα ανακοινωθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Η δημόσια προσφορά απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Οι ιδιώτες επενδυτές εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους
Η ελάχιστη συμμετοχή είναι μία ομολογία
Τουλάχιστον 30% της έκδοσης κατευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές

Η κατανομή θα εξαρτηθεί από τη συνολική ζήτηση και τη σύνθεση των επενδυτών, με στόχο και τη διασφάλιση επαρκούς διασποράς στη δευτερογενή αγορά.