Προσφορές 13,4 δισ. για το 15ετές ομόλογο, 3,5 δισ. ευρώ αντλεί ο ΟΔΔΗΧ

Σημαντικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το 15ετές ομόλογο για το οποίο έκλεισε το βιβλίο προσφορών, με τον ΟΔΔΗΧ να αντλεί συνολικά 3,5 δισ. ευρώ.

Ετσι, το επιτόκιο μειώνεται ελαφρά σε σχέση με αυτό του quidance και διαμορφώθηκε στις 125 μονάδες βάσης επιπλέον των mid swaps (αντί 130 μονάδων βάσης), δηλαδή στο 4,45%.

H κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο φαίνεται ότι προετοιμάζουν ενδελεχώς το έδαφος για την επενδυτική βαθμίδα και, σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα αναδιαρθρώνει τις υποχρεώσεις της για την επόμενη διετία 2024-2025, προκειμένου να έχει «ελεύθερο δρόμο» για να εκμεταλλευτεί πλήρως το νέο status από το επόμενο έτος.

Μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για την πρόωρη αποπληρωμή διετών δανείων αξίας 5,45 δισ. ευρώ από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης της χώρας (Greek Loan Facility – GLFs) νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, που θα οδηγήσει σε όφελος 40 εκατ. ευρώ σε ό,τι αφορά τους τόκους, ο σχεδιασμός προχωρά με μια ακόμη διπλή ενέργεια, που κι αυτή θα εξοικονομήσει πόρους.

Η νέα κίνηση, από τη μια πλευρά, εκμεταλλεύεται το θετικό momentum των εκλογών στην πορεία των αποδόσεων των ομολόγων και ξαναβγαίνει στις αγορές με νέο ομόλογο 15ετούς διάρκειας (λήξεως το 2038). Η τιμολόγηση της προσφοράς των νέων ομολογιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, υπό τους όρους της αγοράς, με τον διακανονισμό να αναμένεται στις 18 Ιουλίου 2023.

Ταυτόχρονα οι τράπεζες BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, J.P. Morgan και Εθνική Τράπεζα τρέχουν τη νέα έκδοση και ανέλαβαν να συντονίσουν και τη διαδικασία προσφοράς για την επαναγορά δύο τίτλων του ελληνικού Δημοσίου αλλά και τη διαδικασία ανταλλαγής τους με τους νέους 15ετείς τίτλους που εκδίδει. Πρόκειται για:

1. Το ομόλογο λήξεως το 2024, με ημερομηνία έκδοσης στις 05/02/2019, συνολικής αξίας 2,5 δισ. ευρώ και με επιτόκιο 3,45% (τρέχουσα τιμή 99,60 με 100,97 μονάδες) στην τιμή 101,50 μονάδες, 

2. Tο ομόλογο λήξεως το 2025, με ημερομηνία έκδοσης στις 15/02/2018, συνολικής αξίας 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,375% (τρέχουσα τιμή 99,91 με 100,83 μονάδες) στην τιμή 101,50 μονάδες.

Όλες οι παραπάνω κινήσεις στέλνουν επίσης μήνυμα στις διεθνείς αγορές ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι εξαιρετική, με δυνατότητα να προπληρώνει τις οικονομικές της υποχρεώσεις. Είναι επίσης ένα έμμεσο μήνυμα προς τους επενδυτές ότι η μείωση του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ με γοργό ρυθμό, που υποσχέθηκε η κυβέρνηση, είναι ρεαλιστικός στόχος.

Η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του Greek Loan Facility αλλά και των ομολόγων λήξεως 2024-2025 όχι μόνο αναδιαρθρώνει το ελληνικό χρέος γλιτώνοντας χρήματα για το ελληνικό Δημόσιο, αυξάνοντας και τη διάρκεια του χρέους, αλλά και στέλνει σήμα στις αγορές αποτελώντας ένα συμβολικό βήμα για τη χώρα και τη νέα κυβέρνηση, καθώς προσπαθεί να αφήσει στο παρελθόν τα χρόνια της χρηματοπιστωτικής αναταραχής.