Safe Bulkers: Ιδιωτική τοποθέτηση 12 εκατ. νέων μετοχών

Σε ιδιωτική τοποθέτηση περίπου 12 εκατ. νέων κοινών μετοχών προχωρά η Safe Bulkers, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο άντλησης κεφαλαίων μόλις λίγους μήνες μετά την παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στην αγορά του Euronext Athens.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο τελικός αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν και η τιμή διάθεσης θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεννόηση με τους αναδόχους, μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding). Διαχειριστές της συναλλαγής είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η DNB Carnegie και η Fearnley Securities.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Star Bulk: 9 έως 11 Σεπτεμβρίου η δημόσια προσφορά έως 4,3 εκατ. μετοχών. Στα €23 – 25,50 το εύρος τιμής

Από τις 9 έως τις 11 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές για ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές – Στόχος η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της ναυτιλιακής στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens – Έως 104,9 εκατ. ευρώ τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα

Τα καθαρά έσοδα προορίζονται για την ενίσχυση της ρευστότητας της Safe Bulkers, τη χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος νεότευκτων πλοίων, αλλά και για πιθανές μελλοντικές παραγγελίες νεότευκτων ή αγορές μεταχειρισμένων πλοίων, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η συμμετοχή του διευθύνοντος συμβούλου και μεγαλύτερου μετόχου της εταιρείας, Πόλυ Χατζηιωάννου, ο οποίος έχει δεσμευθεί να καλύψει 2 εκατ. από τις νέες μετοχές στην τελική τιμή διάθεσης, με δυνατότητα περιορισμού της συμμετοχής του ώστε να διευκολυνθεί η κατανομή τίτλων σε άλλους θεσμικούς επενδυτές.

Η τοποθέτηση απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός ΗΠΑ και, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε «ειδικούς επενδυτές». Πρόκειται για private placement και όχι για δημόσια προσφορά προς το ευρύ επενδυτικό κοινό. Η ίδια η Safe Bulkers επισημαίνει ότι δεν έχει εκδοθεί ενημερωτικό δελτίο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ζητήσει την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της στην Euronext Athens σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, από την έναρξη της συνεδρίασης μέχρι να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ιδιωτικής τοποθέτησης. Η ολοκλήρωση του bookbuilding και η ανακοίνωση της τελικής τιμής και του αριθμού των μετοχών αναμένονται εντός της ημέρας.

Χθες, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, η Safe Bulkers έκλεισε στην Euronext Athens στα 8,20 ευρώ, με πτώση 3,53%. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ 8,16 και 8,99 ευρώ.

Στη Νέα Υόρκη (NYSE) έκλεισε στα 8,95 δολάρια, με πτώση περίπου 2,4%.

Η χρονική σύμπτωση με τη Star Bulk

Η κίνηση της Safe Bulkers συμπίπτει χρονικά με μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές συναλλαγές που πραγματοποιούνται φέτος στην ελληνική κεφαλαιαγορά, τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών της Star Bulk Carriers, η οποία ξεκινά σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου. Η Star Bulk προχωρά σε δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 4,3 εκατ. νέων μετοχών, παράλληλα με διάθεση έως 100.000 επιπλέον νέων μετοχών σε περιορισμένο αριθμό προσώπων, στο πλαίσιο της παράλληλης εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της στην Euronext Athens.

Η δημόσια προσφορά διαρκεί από τις 10:00 σήμερα έως τις 16:00 της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, με εύρος τιμής διάθεσης από 23 έως 25,50 ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι η συνολική equity offering στην Ελλάδα μπορεί να φθάσει έως τα 112,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της παράλληλης διάθεσης.

Η ουσιαστική διαφορά είναι ότι η Star Bulk απευθύνεται μέσω δημόσιας προσφοράς και στο ελληνικό επενδυτικό κοινό, ενώ η Safe Bulkers κινείται μέσω ταχείας ιδιωτικής τοποθέτησης αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές.