Star Bulk: 9 έως 11 Σεπτεμβρίου η δημόσια προσφορά έως 4,3 εκατ. μετοχών. Στα €23 – 25,50 το εύρος τιμής

Τη διαδικασία για τη δημόσια προσφορά έως 4,3 εκατ. νέων κοινών μετοχών στην Ελλάδα ξεκινά η Star Bulk Carriers Corp., στο πλαίσιο της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens. Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες, από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, και απευθύνεται τόσο σε Ιδιώτες όσο και σε Ειδικούς Επενδυτές.

Το δεσμευτικό εύρος τιμής για τη διάθεση των νέων μετοχών έχει οριστεί μεταξύ 23 και 25,50 ευρώ ανά μετοχή, με τα 25,50 ευρώ να αποτελούν και την ανώτατη τιμή διάθεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καπράλος (Star Bulk): «Η Αθήνα μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό χρηματιστηριακό κέντρο για τη ναυτιλία»

Πρώτη διπλή εισαγωγή ναυτιλιακής στην Euronext Athens με δημόσια προσφορά νέων μετοχών

Η τελική τιμή θα προκύψει μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς. Η ίδια τιμή θα ισχύσει για όλους τους επενδυτές.

Τι προβλέπει η έκδοση

Η Star Bulk προχωρά στη διάθεση έως 4.300.000 νέων μετοχών μέσω της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, ενώ επιπλέον έως 100.000 νέες μετοχές προβλέπεται να διατεθούν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων μέσω παράλληλης διάθεσης.

Εφόσον οι μετοχές της παράλληλης διάθεσης δεν καλυφθούν, μπορούν να προστεθούν στη δημόσια προσφορά. Συνολικά, επομένως, μπορούν να εκδοθούν έως 4,4 εκατ. νέες μετοχές.

Με την παραδοχή πλήρους κάλυψης της έκδοσης, στην Euronext Athens αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση έως 116.071.386 κοινές μετοχές της Star Bulk, συμπεριλαμβανομένων των 111.671.386 υφιστάμενων μετοχών της.

Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται ήδη στο Nasdaq Global Select Market, με το σύμβολο SBLK, από τον Δεκέμβριο του 2007.

Έως 104,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά έσοδα

Στην περίπτωση που διατεθεί το σύνολο των νέων μετοχών και η τελική τιμή καθοριστεί στο ανώτατο όριο των 25,50 ευρώ, τα καθαρά έσοδα της Star Bulk από την έκδοση εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 104,9 εκατ. ευρώ. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση δαπανών περίπου 7,3 εκατ. ευρώ που συνδέονται με τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή.

Η διαδικασία αρχίζει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ. και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 4:00 μ.μ.

Οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του εύρους, δηλαδή στα 25,50 ευρώ ανά μετοχή.

Τουλάχιστον 30% των μετοχών στους ιδιώτες

Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς, τουλάχιστον το 30% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς προβλέπεται να διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών. Εφόσον διατεθούν 4,3 εκατ. μετοχές, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 1,29 εκατ. μετοχές. Το υπόλοιπο ποσοστό, έως 70%, θα κατανεμηθεί μεταξύ ιδιωτών και ειδικών επενδυτών ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί.

Για τους ιδιώτες, μετά τον καθορισμό του αριθμού των μετοχών που θα κατευθυνθούν στη συγκεκριμένη κατηγορία, η κατανομή θα γίνει αναλογικά (pro rata) με βάση τη ζήτηση.

Για την απόκτηση των νέων μετοχών δεν υφίστανται δικαιώματα προτίμησης για τους σημερινούς μετόχους της Star Bulk.