Safe Bulkers: Με μεγάλο discount το placement στα 6,70 ευρώ, αντλησε 80,4 εκατ. ευρώ

Την επιτυχή ολοκλήρωση και τιμολόγηση της ιδιωτικής τοποθέτησης 12 εκατ. νέων κοινών μετοχών ανακοίνωσε η Safe Bulkers, με την εταιρεία να αντλεί συνολικά 80,4 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστα έσοδα.

Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 6,70 ευρώ ανά μετοχή, έπειτα από διαδικασία επιταχυνόμενης κατάρτισης βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), την οποία διενήργησαν ως διαχειριστές της συναλλαγής η Τράπεζα Πειραιώς, η DNB Carnegie, μέλος της DNB Bank ASA, και η Fearnley Securities AS. Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας, η Safe Bulkers, σε συνεννόηση με τους διαχειριστές, αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για το σύνολο των 12 εκατ. νέων μετοχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Safe Bulkers: Ιδιωτική τοποθέτηση 12 εκατ. νέων μετοχών

Η ναυτιλιακή του Πόλυ Χατζηιωάννου αναζητά νέα κεφάλαια για ενίσχυση της ρευστότητας, χρηματοδότηση του προγράμματος νεότευκτων και πιθανές αγορές πλοίων

Να σημειωθεί πως την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, η Safe Bulkers έκλεισε στην Euronext Athens στα 8,20 ευρώ, με πτώση 3,53% ενώ σήμερα η μετοχή τέθηκε σε αναστολή στη δάρκεια του placement. Μετά την άρση της αναστολής η μετοχή έκλεισε με πτώση 8,54% στα 7,5 ευρώ.

Στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης, ο διευθύνων σύμβουλος και μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, Πόλυς Χατζηιωάννου, έλαβε κατανομή 1,5 εκατ. νέων μετοχών. Η αρχική του εγγραφή αφορούσε 2 εκατ. μετοχές, ωστόσο περιορίστηκε προκειμένου, όπως αναφέρει η εταιρεία, να διευκολυνθεί η κατανομή τίτλων και σε άλλους επενδυτές υψηλής ποιότητας.

Διακανονισμός στις 11 Σεπτεμβρίου

Οι νέες μετοχές θα παραδοθούν μέσω του Euronext Securities Athens, ενώ ο διακανονισμός της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τόσο στο Euronext Athens όσο και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι νέες μετοχές αναμένεται να είναι διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η ακριβής ημερομηνία πίστωσής τους στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.