Σχετικά χαμηλή απόδοση πέτυχε η έκδοση του senior ομολόγου της Eurobank με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,125% από το αρχικό 2,375%. Η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ ενώ συνολικά οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,25 δισ. ευρώ. Το ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών. Ήταν η πρώτη έξοδος της Eurobank στις αγορές για αυτό το έτος, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες.
_x000D_
Στην θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλαν τόσο η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας όσο και των τραπεζών από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard and Poor’s.
_x000D_
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι διεθνείς επενδυτικές τράπεζες Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC και UBS Investment Bank
_x000D_
Μέσω της έκδοσης, σύμφωνα και με τη σχετική παρουσίαση που έγινε στους θεσμικούς επενδυτές κατά το προηγούμενο διήμερο, η Eurobank στοχεύει να ενισχύσει τα χρηματοδοτικά της σχέδια καθώς και τη θέση ρευστότητάς της μέσω δανεισμού με χαμηλό κόστος. Παράλληλα θέλει να δημιουργήσει καμπύλη αποδόσεων στη δευτερογενή αγορά για να επωφεληθούν και άλλες εκδόσεις. Σύμφωνα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της τράπεζας οι εκδόσεις στο τρέχον έτος και το 2022 θα διαμορφωθούν στο 1 δισ. ευρώ ετησίως. πρώτη έξοδο της Eurobank στις αγορές για αυτό το έτος, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Χάπια αδυνατίσματος: Πώς η μακροχρόνια χρήση γίνεται «χρυσωρυχείο» για τις φαρμακευτικές
- Σουηδία: Εκλογικό θρίλερ με διαφορά 0,3 μονάδων – Η ακροδεξιά διεκδικεί για πρώτη φορά υπουργεία
- CEO της Anthropic: «Να επιβραδύνουμε την AI» – Ο κίνδυνος να χάσουμε τον έλεγχο
- Ιράν και ΗΑΕ βρίσκουν κοινό έδαφος στη σύνοδο των BRICS
- Οι Χούθι απειλούν τη στρατηγική πύλη της Ερυθράς Θάλασσας
- Σαουδική Αραβία: Κλείνει ο κρίσιμος πετρελαιαγωγός East-West μετά από επίθεση με drones
- Oracle: Τα 664 δισ. δολάρια που ενθουσίασαν τους αναλυτές – Τι βλέπει τώρα η Wall Street
- WSJ: Κινεζικές δορυφορικές εικόνες φέρεται να βοήθησαν το Ιράν στο χτύπημα που σκότωσε 3 Αμερικανούς
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
