Θετικό «σήμα» της Alpha Trust στη Δημόσια Πρόταση της Alpha Bank

Θετική θέση επί της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της Alpha Bank για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Alpha Trust Συμμετοχών εξέφρασε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κρίνοντας ότι η πρόταση είναι προς όφελος τόσο της Alpha Trust όσο και των μετόχων της.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά 3.150.744 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, με προσφερόμενο τίμημα 20,20 ευρώ ανά μετοχή. Η περίοδος αποδοχής έχει οριστεί από τις 29 Μαΐου έως τις 26 Ιουνίου 2026, ενώ ως ελάχιστη προϋπόθεση ισχύος της πρότασης τίθεται η προσφορά μετοχών που αντιστοιχούν στο 66,67% του συνόλου.

Σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ., το προσφερόμενο αντάλλαγμα θεωρείται δίκαιο και εύλογο από χρηματοοικονομικής άποψης. Η Euroxx Χρηματιστηριακή, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Alpha Trust, κατέληξε ότι το τίμημα των 20,20 ευρώ ανά μετοχή βρίσκεται υψηλότερα από το ανώτατο όριο του εύλογου εύρους αποτίμησης, το οποίο προσδιορίστηκε μεταξύ 16,29 και 20,07 ευρώ ανά μετοχή.

Το Δ.Σ. σημειώνει επίσης ότι η συναλλαγή μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες για τις δύο πλευρές, καθώς οι δραστηριότητες της Alpha Bank και της Alpha Trust εμφανίζονται συμπληρωματικές, ιδίως στους τομείς της Ιδιωτικής Τραπεζικής και της Διαχείρισης Περιουσίας. Μέσω της εξαγοράς, η Alpha Bank επιδιώκει την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά, τον εμπλουτισμό του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου και την αξιοποίηση της εμπειρίας των στελεχών της Alpha Trust.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους πελάτες της Alpha Trust, οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στο πανελλαδικό δίκτυο του ομίλου Alpha Bank.

Ως προς τους εργαζομένους, στο πληροφοριακό δελτίο αναφέρεται ότι η Alpha Bank προτίθεται να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και να μην προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στους όρους απασχόλησης. Παράλληλα, προβλέπεται επαναξιολόγηση της οργανωτικής δομής και των λειτουργιών της εταιρείας μετά την απόκτηση του ελέγχου, με στόχο τον εντοπισμό συνεργειών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Η Alpha Bank έχει ήδη συνάψει συμφωνίες αγοραπωλησίας για την απόκτηση 2.193.345 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,61% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Trust. Στόχος του προτείνοντος είναι η απόκτηση τουλάχιστον 90% των μετοχών, ώστε να ασκήσει δικαίωμα εξαγοράς και να δρομολογήσει τη διαγραφή των μετοχών από το Euronext Athens.

Παρά τη θετική τοποθέτηση, το Δ.Σ. υπογραμμίζει ότι η αιτιολογημένη γνώμη του αποτελεί γενική αξιολόγηση των όρων της Δημόσιας Πρότασης και δεν συνιστά σύσταση ή προτροπή προς τους μετόχους για αποδοχή ή απόρριψή της.