Τράπεζα Πειραιώς: Δίμηνη παράταση για την πώληση ακινήτων αξίας 820 εκατ. ευρώ

Δίμηνη παράταση έλαβε ο διαγωνισμός πώλησης χαρτοφυλακίου ανακτηθέντων και ακινήτων για ιδία χρήση της Τράπεζας Πειραιώς (project Terra), ο οποίος αποκτά πρόσθετη βαρύτητα, μετά την ανακοίνωση του νέου business plan της τράπεζας για την τετραετία 2022-25.

_x000D_

Ως ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών είχε οριστεί η σημερινή, αλλά εξαιτίας της καθυστέρησης που σημειώθηκε στην οριστικοποίηση της περιμέτρου (σ.σ. ακίνητα αξίας 815 με 820 εκατ. ευρώ) και κατά την περίοδο ανταλλαγής ιδεών με τους επενδυτές για την «αρχιτεκτονική» του διαγωνισμού, η μετάθεση κρίθηκε αναγκαία.

_x000D_

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 125 ακίνητα για ιδία χρήση, αξίας περίπου 300 εκατ. ευρώ καθώς και εμπορικά, βιομηχανικά ακίνητα, ξενοδοχεία, κατοικίες και οικόπεδα, τα οποία εκτιμάται ότι μπορούν να φέρουν εισόδημα, σε βάθος μερικών ετών. Μαζί με το χαρτοφυλάκιο θα πωληθεί η Πειραιώς Real Estate, ως μηχανισμός διαχείρισης (Terra servicer carve-out).

_x000D_

Ο όμιλος Πειραιώς προτίθεται να εγκαταλείψει, σταδιακά, ως το 2025, 18 κτήρια, που στεγάζουν κεντρικές της υπηρεσίες, καθώς η Lamda θα του παραδίδει το νέο κτηριακό συγκρότημα στο Ελληνικό. Τα παραπάνω ακίνητα μαζί με κάποια που απέκτησε με την «καλή» ΑΤΕ η Πειραιώς και δεν χρησιμοποιούνται (π.χ. νεοκλασικό που στέγαζε τα κεντρικά της ΑΤΕ στην Πανεπιστημίου) αποτελούν τον «κράχτη» του προς πώληση χαρτοφυλακίου.

_x000D_

Μετά τη διεύρυνση του αριθμού των ενδιαφερομένων στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού έχουν περάσει PIMCO, Lone Star, Bain, Davidson Kempner, Dromeus, Brook Lane και Resolute. Με δεδομένο το μέγεθος του χαρτοφυλακίου, η αγορά αναμένει συμπράξεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

_x000D_

Σημειώνεται ότι το νέο business plan του ομίλου Πειραιώς προβλέπει μετασχηματισμό του τομέα διαχείρισης ακινήτων, εστιάζοντας στην εξυγίανση του ισολογισμού από χαμηλής απόδοσης περιουσιακά στοιχεία, στη μείωση του κόστους για υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν ακόμη αποτελεσματικότερα και στην ανάπτυξη σε τομείς με ανοδικές προοπτικές.

_x000D_

Το νέο σχέδιο διαχείρισης ακινήτων του ομίλου θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ακινήτων μεσοπρόθεσμα κατά €1 δισ., από €3,2 δισ. σήμερα, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τα έσοδα από μισθώματα σε περίπου 60 εκατ. το 2025 από 34 εκατ. ευρώ το 2021.

_x000D_