Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή ζήτηση για ομόλογο €500 εκατ. – Πάνω από €2,5 δισ. οι προσφορές

Με ισχυρή ανταπόκριση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ολοκλήρωσε η Τράπεζα Πειραιώς την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 2,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί περισσότερες από πέντε φορές.

Το ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε χρόνια, ενώ το ετήσιο σταθερό κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4%. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 και οι τίτλοι θα διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας «Baa2» από τη Moody’s.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η τιμολόγηση της έκδοσης με πιστωτικό περιθώριο 90 μονάδων βάσης πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο βάσης, έναντι αρχικού στόχου 115-120 μονάδων βάσης.

Σύμφωνα με την Πειραιώς, πρόκειται για το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτύχει ποτέ η τράπεζα σε έκδοση Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, αλλά και για το χαμηλότερο αντίστοιχο επίπεδο που έχει καταγραφεί στην ελληνική αγορά για έκδοση ανάλογης διάρκειας.

Στην έκδοση συμμετείχαν περισσότεροι από 130 θεσμικοί επενδυτές. Το 55% της κατανομής κατευθύνθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 25% σε τράπεζες, το 16% σε ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία και το υπόλοιπο 4% σε άλλους επενδυτές.

Παράλληλα, το 85% της έκδοσης τοποθετήθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη μεγαλύτερη ζήτηση να προέρχεται από τη Γαλλία, τις χώρες DACH και την περιοχή Benelux.

Η συναλλαγή αποτελεί την πρώτη ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς για το 2026 και την πρώτη μετά την πλήρη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς, καθώς και για την κάλυψη των απαιτήσεων MREL.

Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο 99,902%. Στο σχήμα των αναδόχων συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe, J.P. Morgan, Natixis, Santander και UBS Investment Bank, ενώ η Ambrosia Capital και η Τράπεζα Πειραιώς είχαν ρόλο κύριων συντονιστών της έκδοσης.