Η έκδοση υπερκαλύφθηκε περισσότερες από πέντε φορές, με το πιστωτικό περιθώριο να υποχωρεί στις 90 μονάδες βάσης - Στο 4% το ετήσιο κουπόνι
Με ισχυρή ανταπόκριση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ολοκλήρωσε η Τράπεζα Πειραιώς την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 2,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί περισσότερες από πέντε φορές.
Το ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε χρόνια, ενώ το ετήσιο σταθερό κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4%. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 και οι τίτλοι θα διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας «Baa2» από τη Moody’s.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η τιμολόγηση της έκδοσης με πιστωτικό περιθώριο 90 μονάδων βάσης πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο βάσης, έναντι αρχικού στόχου 115-120 μονάδων βάσης.
Σύμφωνα με την Πειραιώς, πρόκειται για το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτύχει ποτέ η τράπεζα σε έκδοση Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, αλλά και για το χαμηλότερο αντίστοιχο επίπεδο που έχει καταγραφεί στην ελληνική αγορά για έκδοση ανάλογης διάρκειας.
Στην έκδοση συμμετείχαν περισσότεροι από 130 θεσμικοί επενδυτές. Το 55% της κατανομής κατευθύνθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 25% σε τράπεζες, το 16% σε ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία και το υπόλοιπο 4% σε άλλους επενδυτές.
Παράλληλα, το 85% της έκδοσης τοποθετήθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη μεγαλύτερη ζήτηση να προέρχεται από τη Γαλλία, τις χώρες DACH και την περιοχή Benelux.
Η συναλλαγή αποτελεί την πρώτη ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς για το 2026 και την πρώτη μετά την πλήρη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς, καθώς και για την κάλυψη των απαιτήσεων MREL.
Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο 99,902%. Στο σχήμα των αναδόχων συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe, J.P. Morgan, Natixis, Santander και UBS Investment Bank, ενώ η Ambrosia Capital και η Τράπεζα Πειραιώς είχαν ρόλο κύριων συντονιστών της έκδοσης.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Σίσι: Η Αίγυπτος έτοιμη να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι
- Beretta: Ο παλαιότερος κατασκευαστής όπλων στον κόσμο στρέφεται στις κεφαλαιαγορές – Το deal με τη Ruger
- Ζελένσκι: Ελπίζει σε τριμερή συνάντηση με ΗΠΑ και Ρωσία στη σύνοδο κορυφής της G20
- Ισραηλινό λόμπινγκ: Μαζί στη μυστική συνάντηση Γεωργιάδης – Χρηστίδης, στα μαχαίρια μετά τις αποκαλύψεις
- Τραμπ: Εσωτερικός πόλεμος στον Λευκό Οίκο υπό τον φόβο ήττας των Ρεπουμπλικανών
- Fairfax – IDBI Bank: Deal – μαμούθ 5,6 δισ. δολαρίων στην Ινδία με τις επενδυτικές τράπεζες εκτός παιχνιδιού
- Γαλλία στις φλόγες: Δακρυγόνα, άγριες συγκρούσεις και οργή στους δρόμους για την ακρίβεια
- Apple: Παροξυσμός για το πτυσσόμενο iPhone – Εξαντλήθηκε σε λίγα λεπτά, παραδόσεις από το 2027
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
