Wall Street: Σφυροκόπημα στις μετοχές της AI, φωτιά στο πετρέλαιο – Στο κόκκινο ο Nasdaq

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η συνεδρίαση της Wall Street την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, καθώς οι νέες πιέσεις στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, επανέφεραν την επιφυλακτικότητα στις αμερικανικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, εν αναμονή σημαντικών ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων, που αναμένεται να δώσουν νέα κατεύθυνση στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Στο άνοιγμα των συναλλαγών, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 6,8 μονάδες ή 0,01%, στις 51.959,21 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε πτώση 11,7 μονάδων ή 0,15%, στις 7.679,01 μονάδες. Μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε ο τεχνολογικός Nasdaq Composite, ο οποίος υποχώρησε κατά 98 μονάδες ή 0,37%, στις 26.332,92 μονάδες, αντανακλώντας την αυξημένη πίεση στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Στο στόχαστρο οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς εντείνονται οι προβληματισμοί σχετικά με το υψηλό κόστος των επενδύσεων και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους.

Στην προσυνεδριακή αγορά, η CoreWeave και η Nebius Group κατέγραφαν απώλειες 4,9% η καθεμία, αποτελώντας χαρακτηριστικά παραδείγματα της αυξημένης νευρικότητας στον κλάδο. Παράλληλα, η Apple υποχωρούσε κατά 1,5%, ενώ η Nvidia σημείωνε πτώση περίπου 1%, επιβαρύνοντας το κλίμα στον τεχνολογικό τομέα.

Η αναζωπύρωση των πιέσεων έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την ανάκαμψη της Δευτέρας, όταν οι επενδυτές είχαν επιστρέψει επιλεκτικά σε τεχνολογικές μετοχές, αναζητώντας ευκαιρίες μετά τις σημαντικές απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν ισχυρές. Το αυξημένο κόστος δανεισμού και οι υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κατασκευή και λειτουργία κέντρων δεδομένων δημιουργούν ερωτήματα για το πόσο γρήγορα οι εταιρείες θα μπορέσουν να μετατρέψουν τις επενδύσεις τους σε ουσιαστική κερδοφορία.

Το επιφυλακτικό κλίμα αποτυπώθηκε και στις ασιατικές αγορές, όπου η νοτιοκορεατική Elice Group, εταιρεία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε βουτιά σχεδόν 30% κατά το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο.

Πέρα από τις τεχνολογικές εταιρείες, έντονες διακυμάνσεις καταγράφηκαν και σε άλλους κλάδους, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις ανακοινώσεις κερδοφορίας και τις επιχειρηματικές προοπτικές.

Ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η General Motors, η οποία υποχωρούσε κατά 6,5%, καθώς οι προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών. Απώλειες 4,7% κατέγραφε και η Steel Dynamics, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου που δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις της αγοράς.

Στον αντίποδα, η Halliburton ενισχυόταν κατά 3,9%, καθώς τα τριμηνιαία κέρδη της ξεπέρασαν τις προβλέψεις της Wall Street, ενώ η 3M σημείωνε άνοδο 1,8%, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για την ετήσια κερδοφορία και την επέκταση της συνεργασίας της με την Amazon στον τομέα των κέντρων δεδομένων.

Πτώση 1% εμφάνιζε επίσης η Qualcomm, στον απόηχο πληροφοριών για περικοπές θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πετρέλαιο πάνω από τα 110 δολάρια εντείνει τις ανησυχίες

Πρόσθετη πίεση στην επενδυτική ψυχολογία ασκεί η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 110 δολάρια το βαρέλι και να κινείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών.

Η ενίσχυση των τιμών συνδέεται με τις αυξανόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες στη Μέση Ανατολή, καθώς οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και πλοία στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου τροφοδοτούν φόβους για διαταραχές στην προσφορά.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για τον πληθωρισμό και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ενδεχόμενο διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα επιβαρύνει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις τεχνολογίας που βασίζονται στον δανεισμό για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μεγάλης κλίμακας.

Στο επίκεντρο Netflix, SpaceX, Meta και Tesla

Μεγάλο μέρος της προσοχής των επενδυτών στρέφεται πλέον στις εταιρικές ανακοινώσεις που ακολουθούν και οι οποίες ενδέχεται να καθορίσουν την πορεία της αγοράς τις επόμενες ημέρες.

Για την Τρίτη, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, αναμένονται τα οικονομικά αποτελέσματα των Netflix και SpaceX, ενώ την Τετάρτη είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις των Meta Platforms και Tesla.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις εκτιμήσεις των διοικήσεων για τις μελλοντικές επενδύσεις, την ανάπτυξη των εσόδων και την κερδοφορία, καθώς η αγορά αναζητά πιο πειστικές αποδείξεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει αποδόσεις ανάλογες με τα τεράστια κεφάλαια που επενδύονται.

Το βασικό ερώτημα για τη Wall Street παραμένει κατά πόσο η πρόσφατη μεταβλητότητα αποτελεί προσωρινή διόρθωση μετά το ισχυρό ράλι των τεχνολογικών μετοχών ή προαναγγέλλει μια πιο παρατεταμένη περίοδο αναπροσαρμογής των αποτιμήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασμός του ακριβότερου πετρελαίου, των αβεβαιοτήτων γύρω από τα επιτόκια και της αυξανόμενης επιλεκτικότητας απέναντι στις επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνει ένα απαιτητικό περιβάλλον για τις αμερικανικές αγορές.