Ακριβαίνουν οι AI servers της Nvidia έως και 15% λόγω της εκτόξευσης στο κόστος της μνήμης

Οι μεγαλύτεροι πελάτες της Nvidia έχουν ενημερωθεί ότι οι servers που ενσωματώνουν τα AI chips της θα ακριβύνουν σε πολλές περιπτώσεις πάνω από 15%, με αιτία το αυξημένο κόστος της μνήμης. Οι νέες τιμές θα αφορούν συστήματα που παραδίδονται από τις αρχές του επόμενου έτους, την ώρα που η εταιρεία ετοιμάζεται να ανακοινώσει τα τριμηνιαία αποτελέσματά της.

Οι αυξήσεις αγγίζουν και το νεότερο hardware. Επηρεάζονται τα συστήματα που βασίζονται στα chips Vera Rubin και Grace Blackwell, με το μέγεθος της ανόδου να εξαρτάται από τη γενιά του chip και τη διαμόρφωση της μνήμης.

Η ενημέρωση δεν έφτασε απευθείας από τη Nvidia, αλλά μέσω ενδιάμεσων. Οι εταιρείες που συναρμολογούν servers κατόπιν συμβολαίου για παρόχους όπως η Microsoft, η Google και η Oracle ήταν αυτές που ειδοποίησαν τους πελάτες τους.

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο της είδησης είναι ποιος τελικά επωμίζεται το κόστος. Η Nvidia διατηρεί μεικτό περιθώριο κέρδους περίπου 75% και παραμένει η πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο, δεν απορροφά ωστόσο την αύξηση.

Τη διαπραγματευτική ισχύ κρατούν τρεις εταιρείες. Η Samsung, η SK hynix και η Micron παράγουν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας DRAM και, παρά την αύξηση της παραγωγής, η προσφορά δεν έχει καλύψει τη ζήτηση που δημιουργούν οι υποδομές AI.

Πρώτοι ήρθαν αντιμέτωποι με το φαινόμενο οι καταναλωτές. Η Apple και η Qualcomm έχουν ήδη αναφέρει ότι το κόστος των εξαρτημάτων ωθεί τις τιμές ψηλότερα, η Nvidia ανέβασε μέσα στον μήνα τις τιμές των gaming καρτών γραφικών της και η AMD ακολούθησε μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ η Amazon Web Services έχει ήδη ανεβάσει τις τιμές των GPU κατά 20%, σύμφωνα με το Thenextweb.

Εκτεθειμένη στις αυξήσεις είναι και η Ευρώπη, τόσο μέσω δημόσιων όσο και ιδιωτικών κεφαλαίων. Η ΕΕ έχει δεσμεύσει περίπου 20 δισ. ευρώ για μια σειρά από AI gigafactories, ενώ μια γαλλική κοινοπραξία έχει υποβάλει προσφορά 10 δισ. δολαρίων για μία από αυτές.

Το ζήτημα είναι ότι αυτές οι προσφορές και οι προϋπολογισμοί διαμορφώθηκαν με βάση τις περσινές τιμές του hardware. Μια αύξηση 15% στο κόστος των servers που σχεδιάζει να προμηθευτεί μια τέτοια εγκατάσταση μπορεί να ανατρέψει ουσιαστικά σχεδιασμούς που είχαν καταρτιστεί πριν από την επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά μνήμης.

Στην ίδια αγορά επενδύουν και εμπορικοί ευρωπαϊκοί πάροχοι. Η Nebius τριπλασιάζει τη δυναμικότητά της σε υποδομή Nvidia στο data centre που διατηρεί στη Φινλανδία, με τα οικονομικά δεδομένα ωστόσο να έχουν μόλις αλλάξει.

Η κατασκευή των υποδομών ήταν ήδη δύσκολη υπόθεση. Καθυστερήσεις στα έργα, έλλειψη εργατικού δυναμικού, δυσμενέστερες συνθήκες στις κεφαλαιαγορές και τοπικές αντιδράσεις έχουν περιπλέξει τα σχέδια για data centres, και η άνοδος του κόστους προστίθεται σε όλα αυτά.

Με τα τριμηνιαία αποτελέσματα να έρχονται την επόμενη εβδομάδα, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν η ζήτηση παραμένει σταθερή, αλλά ποιος τελικά πληρώνει για τη μνήμη. Προς το παρόν, η απάντηση φαίνεται να είναι όλοι οι επόμενοι κρίκοι της αλυσίδας.