Alpha Bank: Πρόταση εξαγοράς ομολογιών 500 εκατ. ευρώ με φόντο νέα έκδοση

Σε πρόταση εξαγοράς ομολογιών συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ προχωρά η Alpha Bank, στο πλαίσιο της διαχείρισης των κεφαλαιακών και χρηματοδοτικών της υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, η τράπεζα ανακοίνωσε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 ότι απηύθυνε πρόσκληση προς τους κατόχους προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), λήξης το 2028 και συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υποβάλουν τους τίτλους τους προς εξαγορά τοις μετρητοίς.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό προϋποθέσεις και, μεταξύ άλλων, συνδέεται με την επιτυχή έκδοση νέας σειράς senior preferred ομολογιών από την Alpha Bank, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά. Κατά την κατανομή των νέων τίτλων, η τράπεζα διατηρεί τη δυνατότητα να δώσει προτεραιότητα σε επενδυτές που έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν στην πρόταση εξαγοράς των υφιστάμενων ομολογιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κίνηση αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση των ομολογιών μέσω της νέας έκδοσης και εντάσσεται στη διαχείριση της θέσης της Alpha Bank ως προς την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, γνωστή ως MREL.

Ως διαχειριστές της πρότασης και από κοινού επικεφαλής διαχειριστές της νέας έκδοσης ενεργούν οι AXIA Ventures Group, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe, Société Générale, UBS Europe και UniCredit Bank.

Η συναλλαγή απευθύνεται σε θεσμικό επενδυτικό κοινό. Στην Ελλάδα, ειδικότερα, η πρόταση αφορά αποκλειστικά επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και επαγγελματίες πελάτες κατά το ισχύον πλαίσιο MiFID II και τον Ν. 4514/2018 και δεν αποτελεί δημόσια προσφορά προς το επενδυτικό κοινό.

Η ελάχιστη ονομαστική αξία των νέων ομολογιών έχει οριστεί στις 100.000 ευρώ, ενώ, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, δεν προβλέπεται δημόσια προσφορά των νέων τίτλων.

Η πρωτοβουλία της Alpha Bank συνδυάζει, έτσι, την πρόωρη διαχείριση υφιστάμενων υποχρεώσεων με την άντληση νέας χρηματοδότησης από τις αγορές, με την τελική εξέλιξη της συναλλαγής να εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση της σχεδιαζόμενης νέας έκδοσης.