ΔΕΗ: Πως κατανεμήθηκαν οι νέες μετοχές στην αύξηση κεφαλαίου

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ολοκλήρωσε με ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση τη συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, αντλώντας συνολικά περίπου 4,25 δισ. ευρώ πριν από τα έξοδα έκδοσης. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε μέσω της διάθεσης 228.126.677 νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης τα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, ίδια τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά όσο και για τη θεσμική προσφορά στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 954,3 εκατ. μετοχές, αξίας 17,8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περίπου 4,4 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ. Στην ελληνική δημόσια προσφορά η ζήτηση διαμορφώθηκε σε 58,7 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν σε 1,09 δισ. ευρώ, ενώ στη θεσμική προσφορά η ζήτηση έφθασε τις 895,6 εκατ. μετοχές, αξίας 16,7 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου ξεκινά η διαπραγμάτευση των 228,1 εκατ. νέων μετοχών

Καθαρά κεφάλαια περίπου 4,12 δισ. ευρώ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατευθύνονται σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή, data center στην Κοζάνη, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτροκίνηση και ψηφιοποίηση

Στο πλαίσιο της θεσμικής προσφοράς, στο Ελληνικό Δημόσιο κατανεμήθηκαν 69.180.631 νέες μετοχές, ποσοστό περίπου 30,33% του συνόλου των νέων μετοχών, ενώ στην Aeolus Holdings, οντότητα που συνδέεται με κεφάλαια τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece, κατανεμήθηκαν 64.412.238 νέες μετοχές, ήτοι περίπου 28,24%.

Μετά την αφαίρεση των μετοχών που κατανεμήθηκαν στους cornerstone επενδυτές, οι υπόλοιπες 94.533.808 μετοχές κατανεμήθηκαν μεταξύ ελληνικής δημόσιας προσφοράς και θεσμικής προσφοράς. Ειδικότερα, 16.327.146 μετοχές, ποσοστό 17,3%, διατέθηκαν σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα, ενώ 78.206.662 μετοχές, ποσοστό 82,7%, κατανεμήθηκαν σε επενδυτές της θεσμικής προσφοράς.

Στην ελληνική δημόσια προσφορά, η πλειονότητα των μετοχών —13.892.947 τεμάχια ή 85,1%— κατανεμήθηκε σε επενδυτές με δικαίωμα κατά προτεραιότητα, δηλαδή υφιστάμενους μετόχους που συμμετείχαν στη διαδικασία. Οι υπόλοιπες 2.434.199 μετοχές κατανεμήθηκαν κατ’ αναλογία σε υφιστάμενους μετόχους για υπερβάλλουσα ζήτηση, αλλά και σε νέους επενδυτές. Από το σύνολο της ελληνικής δημόσιας προσφοράς, 8.940.352 μετοχές κατευθύνθηκαν σε ειδικούς επενδυτές και 7.386.794 μετοχές σε ιδιώτες επενδυτές.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 565,75 εκατ. ευρώ και ανέρχεται πλέον σε 1,48 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 597.396.677 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ η καθεμία.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου 128 εκατ. ευρώ, ανέρχονται σε περίπου 4,12 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρει η εταιρεία, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ και τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού της προγράμματος, συνολικού ύψους περίπου 24,2 δισ. ευρώ.

Η πίστωση των νέων μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων αναμενόταν να ολοκληρωθεί στις 25 Μαΐου 2026, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου 2026.