Μεταξύ των αναδόχων της έκδοσης περιλαμβάνονται οι Deutsche Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale
Σε έκδοση senior preferred ομολόγου αξίας έως 500 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να καλύψει τις γενικές χρηματοδοτικές ανάγκες της, προχωρά η Eurobank. Το ομόλογο, ωρίμανσης 7 Ιουλίου 2028, θα εκδοθεί με περιθώριο Mid Swap+125 (περίπου 3,34%).
Η έκδοση θα έχει σταθερό επιτόκιο που θα καταβάλλεται ετησίως μέχρι την 7η Ιουλίου 2027, ενώ μετά από αυτήν την ημερομηνία το επιτόκιο θα προσαρμόζεται με βάση το 1ετές περιθώριο MS+ (χωρίς αύξηση επιτοκίου).
Η Eurobank θα έχει δυνατότητα εξόφλησης νωρίτερα, στις 7 Ιουλίου 2027, εφόσον το επιθυμεί, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες.
Η έκδοση θα διατεθεί σε κατόχους επαγγελματικών πελατών και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους.
Η Eurobank αναμένει ότι η βαθμολογία του ομολόγου θα είναι Baa1 από την Moody’s, BBB- από την S&P και BBB- από την Fitch.
Μεταξύ των αναδόχων της έκδοσης περιλαμβάνονται οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)
- Pizza Fan: Παραδέχθηκε ότι γνώριζε για το παράνομο «κέρασμα» ο ιδιοκτήτης – Αρνείται την εγκληματική οργάνωση
- Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Περισσότεροι επιβάτες, λιγότερα κέρδη – Στα 173,5 εκατ. ευρώ η κερδοφορία στο 9μηνο
- Τροχαία στην ΕΕ: 19.350 νεκροί το 2025 – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα παρά τη μείωση 22%
- ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής «ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» από την «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
- Υπόθεση «Χωριάτικο»: Στο στόχαστρο λογαριασμοί 6 εκατ. ευρώ σε Ιρλανδία και Δανία
- ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
- ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. - Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2026
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
