Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση Tier 2 της τράπεζας - Στο 6,875% το αρχικό επιτόκιο
Σε δημοπρασία 10ετούς ομολόγου Tier 2 προχωρά η Eurobank, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση να τοποθετούν το κουπόνι στην περιοχή του 6,875%.
Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοιμ από τις 25 Ιανουαρίου 2029.
Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
Το νέο Tier 2, το οποίο είναι 10ετές τύπου 10.25NC5.25, αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Η νέα έκδοση έρχεται στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων MREL της Eurobank για τα τέλη του 2025, ενώ ήδη έχει ξεπιάσει τον στόχο της 1ης Ιανουάριο του 2024 ο οποίος είναι στο 23,19% καθώς στο 9μηνο του 2023 ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 23,69%, ενώ τον Νοέμβριο του 2023 ακολούθησε η έκδοση νέου senior ομολόγου στο πλαίσιο επίσης των MREL.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Στο Μεσολόγγι το αριστούργημα του Ντελακρουά για τα 200 χρόνια από την “Έξοδο”
- Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο σπουδαίος Γερμανός φιλόσοφος, Γιούργκεν Χάμπερμας
- Ο Τραμπ προτρέπει χώρες να στείλουν πλοία για να ασφαλίσουν τα Στενά του Ορμούζ – “Οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν ανελέητα την ακτογραμμή”
- Μητσοτάκης από Λάρισα: Ανακοινώσεις σύντομα για τη στήριξη της ελληνικής ενεργοβόρου βιομηχανίας
- Κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Με χτυπήματα σε αμερικανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις απειλούν οι Ιράνοι, 2.500 πεζοναύτες στέλνουν οι ΗΠΑ
- Κατς: Ο πόλεμος κατά του Ιράν εισέρχεται σε μια «αποφασιστική φάση»
- Ιράν: “Κανονικά” οι εξαγωγές πετρελαίου από τη νήσο Χαργκ
- Ιράν: Ζημιές σε 43.000 κτήρια πολιτών από τους βομβαρδισμούς ΗΠΑ – Ισραήλ
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
