Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση Tier 2 της τράπεζας - Στο 6,875% το αρχικό επιτόκιο
Σε δημοπρασία 10ετούς ομολόγου Tier 2 προχωρά η Eurobank, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση να τοποθετούν το κουπόνι στην περιοχή του 6,875%.
Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοιμ από τις 25 Ιανουαρίου 2029.
Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
Το νέο Tier 2, το οποίο είναι 10ετές τύπου 10.25NC5.25, αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Η νέα έκδοση έρχεται στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων MREL της Eurobank για τα τέλη του 2025, ενώ ήδη έχει ξεπιάσει τον στόχο της 1ης Ιανουάριο του 2024 ο οποίος είναι στο 23,19% καθώς στο 9μηνο του 2023 ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 23,69%, ενώ τον Νοέμβριο του 2023 ακολούθησε η έκδοση νέου senior ομολόγου στο πλαίσιο επίσης των MREL.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Πιερρακάκης: Είμαστε πιο φιλικοί προς τις επενδύσεις – Θεοδωρόπουλος: Ο τουρισμός δεν αρκεί, να ξαναχτίσουμε εργοστάσια
- Ζελένσκι: Ερχεται στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο για συνάντηση με Μητσοτάκη
- Πρόλογος Τσίπρα στο βιβλίο του «Ιθάκη»: «Το 2019 δεν ήμουν ίδιος»
- Βόλεϊ: Εφυγε από τη ζωή ο διεθνής Ιρανός, Σαμπέρ Καζέμι, 26 ετών
- Orsted: Ζημίες 261,8 εκατ. δολαρίων το γ’ τρίμηνο 2025
- Αυγενάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα έριξε όλα στον τότε πρόεδρο Ευάγγελο Σημανδράκο
- Συνάλλαγμα: Το ευρώ ενισχύεται 0,05%, στα 1,1491 δολάρια
- My market Local: 4 χρυσά βραβεία στα Supermarket Awards 2025
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
