Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση Tier 2 της τράπεζας - Στο 6,875% το αρχικό επιτόκιο
Σε δημοπρασία 10ετούς ομολόγου Tier 2 προχωρά η Eurobank, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση να τοποθετούν το κουπόνι στην περιοχή του 6,875%.
Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοιμ από τις 25 Ιανουαρίου 2029.
Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
Το νέο Tier 2, το οποίο είναι 10ετές τύπου 10.25NC5.25, αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Η νέα έκδοση έρχεται στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων MREL της Eurobank για τα τέλη του 2025, ενώ ήδη έχει ξεπιάσει τον στόχο της 1ης Ιανουάριο του 2024 ο οποίος είναι στο 23,19% καθώς στο 9μηνο του 2023 ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 23,69%, ενώ τον Νοέμβριο του 2023 ακολούθησε η έκδοση νέου senior ομολόγου στο πλαίσιο επίσης των MREL.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Μετά το blackout στον αέρα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
- Euroleague: Ηχηρή ήττα για Παναθηναϊκό, δεν άντεξε στο τέλος ο Ολυμπιακός στην Πόλη
- Στάρμερ, Μακρόν και Ζελένσκι συμφώνησαν για ανάπτυξη στρατού στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας
- CNN: Η πολιτική Τραμπ θυμίζει παλαιότερες σκοτεινές εποχές
- Ο Ζελένσκι διόρισε νέο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας στη θέση του ισχυρού Βασίλ Μαλιούκ
- Τραμπ για επιχείρηση στο Καράκας: «Αmazing» και «brilliant», σκοτώσαμε μερικούς Κουβανούς αλλά είμαστε ανίκητοι
- Σενάρια κατάσχεσης δεξαμενόπλοιου κοντά στην Ευρώπη
- Machado στο Fox News: «Η δικαιοσύνη νίκησε την τυραννία», μοιράζει το Νόμπελ στον Τραμπ
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
