ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πάνω από 4 φορές η υπερκάλυψη για το ευρωομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας στη νέα ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς η ζήτηση για το 7ετές ευρωομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ έχει ήδη ξεπεράσει σημαντικά τα 2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις από τη διαδικασία διάθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, το βιβλίο προσφορών καταγράφει υπερκάλυψη άνω των τεσσάρων φορών, αποτυπώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τον όμιλο.

Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την τιμολόγηση της έκδοσης, καθώς το περιθώριο απόδοσης (spread) αναμένεται να αποκλιμακωθεί σημαντικά σε σχέση με τα αρχικά επίπεδα που είχαν τεθεί κατά το άνοιγμα του βιβλίου.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων, με την τελική τιμολόγηση να αναμένεται να αποτυπώσει το εύρος της επενδυτικής ανταπόκρισης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο τελικό ύψος των προσφορών και στους όρους με τους οποίους θα ολοκληρωθεί η έκδοση, καθώς η ισχυρή υπερκάλυψη διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για ευνοϊκότερο κόστος δανεισμού για τον όμιλο.