Η άνοδος των υβριδικών πιέζει τη GM – Χάνει μερίδιο στην αμερικανική αγορά

Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για υβριδικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ δημιουργεί νέες ισορροπίες στην αυτοκινητοβιομηχανία και φέρνει σε δύσκολη θέση τη General Motors, η οποία είχε επιλέξει να επικεντρώσει μεγάλο μέρος της στρατηγικής της στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Τα υβριδικά αντιπροσώπευαν τον Αύγουστο το 19% των συνολικών λιανικών πωλήσεων οχημάτων στις ΗΠΑ, έναντι περίπου 16% τους μήνες πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Τον Μάιο το ποσοστό είχε φτάσει ακόμη και το 20%, δηλαδή ένα στα πέντε αυτοκίνητα που πωλήθηκαν.

Η αύξηση των τιμών της βενζίνης κατά περίπου 40% έχει ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον για αυτοκίνητα που συνδυάζουν κινητήρα εσωτερικής καύσης με μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα, περιορίζοντας την κατανάλωση χωρίς τις απαιτήσεις φόρτισης ενός αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου.

Σύμφωνα με την JD Power, κατά το δεύτερο τρίμηνο τα υβριδικά αυτοκίνητα έφευγαν από τις αντιπροσωπείες με υπερδιπλάσια ταχύτητα σε σύγκριση με τα συμβατικά βενζινοκίνητα μοντέλα.

Ο έμπορος αυτοκινήτων στη Φλόριντα Μπιλ Γουάλας βλέπει τη μεταβολή αυτή καθημερινά. Όπως αναφέρει, η πλειονότητα των πελατών το τελευταίο διάστημα ζητά πληροφορίες για υβριδικές επιλογές, αναζητώντας ανακούφιση από το αυξημένο κόστος των καυσίμων.

Στις 16 αντιπροσωπείες του, μάρκες όπως η Hyundai, η Kia και η Mazda μπορούν να απαντήσουν σε αυτή τη ζήτηση. Η εικόνα είναι διαφορετική, όμως, στα καταστήματα Chevrolet και Cadillac.

Η GM διαθέτει ευρεία γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά η παρουσία της στα υβριδικά παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, με ουσιαστικά μοναδική σχετική επιλογή την Corvette.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χάνουν μερίδιο αγοράς», δήλωσε ο Γουάλας.

Εκπρόσωπος της GM ανέφερε ότι «η στρατηγική της είναι να οικοδομήσει μια ισχυρότερη, πιο κερδοφόρα επιχείρηση, προσφέροντας οχήματα που αγαπούν οι πελάτες».

Από το στοίχημα στα ηλεκτρικά στην επιστροφή των υβριδικών

Για χρόνια, τα στελέχη της GM υποστήριζαν ότι η υβριδική τεχνολογία προσθέτει κόστος και πολυπλοκότητα και ότι οι επενδύσεις θα έπρεπε να κατευθυνθούν απευθείας προς τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, με την εκτίμηση ότι η αγορά τελικά θα εγκατέλειπε τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Το 2019, σε συνέδριο της Barclays, η διευθύνουσα σύμβουλος της GM, Mary Barra, είχε χαρακτηρίσει τα υβριδικά αυτοκίνητα «προσωρινή λύση».

«Οι πελάτες γενικά δεν ενδιαφέρονται για τα υβριδικά», είχε δηλώσει τότε, εξηγώντας ότι η εταιρεία προτιμούσε να κινηθεί απευθείας προς τα ηλεκτρικά οχήματα.

Η εικόνα της αγοράς, ωστόσο, άλλαξε. Μέχρι τα τέλη του 2024, καθώς είχε καταστεί σαφές ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν αυξάνονταν με τον ρυθμό που ανέμεναν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, η Barra ανακοίνωσε ότι η GM σχεδίαζε να διαθέσει plug-in υβριδικά μοντέλα στη Βόρεια Αμερική έως το 2027.

Πρόσφατα δήλωσε επίσης ότι η εταιρεία σκοπεύει να προσφέρει υβριδικές επιλογές σε σημαντικές κατηγορίες της αγοράς, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Πηγές από την εφοδιαστική αλυσίδα και εταιρείες προβλέψεων εκτιμούν ότι η GM ενδέχεται να μη διαθέτει στην πράξη νέο υβριδικό μοντέλο προς πώληση στις ΗΠΑ παρά προς το τέλος της δεκαετίας. Εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες προβλέψεις.

Την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι ανταγωνιστές της GM έχουν ήδη υβριδικά μοντέλα στα οποία μπορούν να στηριχθούν καθώς η ζήτηση για ηλεκτρικά επιβραδύνεται.

Η Toyota, η οποία πρωτοστάτησε στην υβριδική τεχνολογία με το Prius στα τέλη της δεκαετίας του 1990, έχει αποδώσει στα υβριδικά σημαντικό μέρος της ισχυρής εμπορικής της επίδοσης στις ΗΠΑ. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, τα λεγόμενα «ηλεκτροκίνητα» οχήματα της εταιρείας – κυρίως υβριδικά, μαζί με αμιγώς ηλεκτρικά – αντιπροσώπευσαν για πρώτη φορά περισσότερο από το ήμισυ των πωλήσεών της.

Ιδιαίτερα έντονος είναι ο ανταγωνισμός στην κατηγορία των compact SUV, όπου μοντέλα όπως το Toyota RAV4 και το Honda CR-V διατίθενται με υβριδικά συστήματα κίνησης. Αντίθετα, η GM προσφέρει μοντέλα όπως τα Chevrolet Trax και Buick Envista μόνο με κινητήρες βενζίνης.

Η Nissan, από την πλευρά της, επιταχύνει κατά μερικούς μήνες την κυκλοφορία μιας νέας υβριδικής έκδοσης του Rogue, με προγραμματισμένη διάθεση το φθινόπωρο, «ως απάντηση στην αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για υβριδικά SUV», σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

«Όλοι έρχονται με ένα υβριδικό σε αυτόν τον χώρο», δήλωσε η Srini Rajagopalan, αντιπρόεδρος επιτυχίας πελατών για λύσεις OEM στην JD Power. «Αυτό γίνεται κάτι περισσότερο από μια απλή φάση ή μια μόδα».

Υποχωρεί το μερίδιο αγοράς της GM

Η απουσία μιας ευρείας υβριδικής γκάμας συμπίπτει με απώλειες μεριδίου για την GM στην αμερικανική αγορά. Το μερίδιό της υποχώρησε στο 16,8% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, από 17,6% την αντίστοιχη περίοδο έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ Toyota και Honda ενίσχυσαν τη θέση τους.

Η τάση αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία τα επόμενα χρόνια. Ο αναλυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας John Murphy, της Murphy Automotive Partners, εκτιμά ότι τα υβριδικά θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το 34% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ έως το 2031.

Ο ίδιος, πάντως, θεωρεί ότι η επιλογή της GM να δίνει έμφαση στα υψηλής κερδοφορίας φορτηγά και SUV που κινούνται αποκλειστικά με βενζίνη εξακολουθεί να έχει οικονομική λογική. Παράλληλα, η ισχυρή γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ της εταιρείας σε περίπτωση αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών στο μέλλον.

Η στρατηγική της GM «δεν είναι τόσο σαφής και αποτελεί ένα σημαντικό λάθος όσο νομίζω ότι πιστεύουν κάποιοι», δήλωσε ο Murphy.

Μέχρι στιγμής, οι επενδυτές έχουν επιβραβεύσει την έμφαση της εταιρείας στα ιδιαίτερα κερδοφόρα φορτηγά και SUV, τα οποία έχουν στηρίξει τα οικονομικά της αποτελέσματα και έχουν οδηγήσει τη μετοχή της κοντά σε επίπεδα ρεκόρ.

Στις αντιπροσωπείες, ωστόσο, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Ο αντιπρόσωπος της GM στο Νιου Τζέρσεϊ, Ντέιβιντ Φεράεζ, σημειώνει ότι οι έμποροι διστάζουν να προσθέσουν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα αποθέματά τους, καθώς η πώλησή τους αποδεικνύεται δύσκολη.

«Ελπίζω ότι η GM θα μπορέσει να προσαρμοστεί και να βρει έναν τρόπο να κατασκευάσει υβριδικά», δήλωσε.

Η εξέλιξη της αγοράς δείχνει ότι τα υβριδικά, από μεταβατική τεχνολογία που αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες θεωρούσαν προσωρινή, μετατρέπονται σε κρίσιμο πεδίο ανταγωνισμού. Και όσο οι καταναλωτές αναζητούν χαμηλότερη κατανάλωση χωρίς να εγκαταλείπουν πλήρως τον κινητήρα βενζίνης, η έλλειψη αντίστοιχων επιλογών αυξάνει την πίεση στην GM να προσαρμόσει τη στρατηγική της.