Η Paramount κάνει αντιπροσφορά στην Warner Bros με 108,4 δισ. δολάρια, κόντρα στο deal με το Netflix

Η Paramount Skydance ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (8/12) ότι προχώρησε σε μια επιθετική προσφορά για να αγοράσει την Warner Bros. Discovery,  αφού έχασε πριν λίγες ημέρες  από το Netflix, σε έναν πολύμηνο πόλεμο προσφορών για τα παλαιά περιουσιακά στοιχεία, όπως μεταδίδει το CNBC.

Η Paramount θα προτείνει απευθείας στους μετόχους της WBD με μια προσφορά εξ ολοκλήρου σε μετρητά, 30 δολάρια ανά μετοχή. Πρόκειται για την ίδια προσφορά που απέρριψε η WBD την περασμένη εβδομάδα και ισοδυναμεί με μια εταιρική αξία 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την προσφορά και ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή οι λεπτομέρειες ήταν εμπιστευτικές. Η προσφορά υποστηρίζεται από χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου από την οικογένεια Ellison και την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων RedBird Capital και δεσμεύσεις χρέους ύψους 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Bank of America, την Citi και την Apollo Global Management.

Οι μετοχές της Paramount σημείωσαν άνοδο περίπου 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές τη Δευτέρα. Οι μετοχές της Warner Bros. Discovery σημείωσαν άνοδο περίπου 5%. Οι μετοχές του Netflix σημείωσαν ελαφρώς πτώση.

Την Παρασκευή, το Netflix ανακοίνωσε μια συμφωνία για την εξαγοράτων στούντιο και των περιουσιακών στοιχείων streaming της WBD έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Paramount, υπό την ηγεσία του David Ellison, είχε υποβάλει προσφορά για το σύνολο της Warner Bros. Discovery, συμπεριλαμβανομένων αυτών των περιουσιακών στοιχείων και των τηλεοπτικών δικτύων της εταιρείας, όπως το CNN και το TNT Sports.Comcast υπέβαλε επίσης προσφορά για τις επιχειρήσεις streaming και στούντιο, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το CNBC.

Η Paramount έχει επανειλημμένα υποστηρίξει στο διοικητικό συμβούλιο της WBD ότι η διατήρηση της Warner Bros. Discovery στο σύνολό της ήταν προς το συμφέρον των μετόχων της.

Τα στελέχη της Paramount σχεδιάζουν επίσης να υποστηρίξουν ότι η συμφωνία τους θα έχει πολύ μικρότερη διαδικασία έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές, δεδομένου του μικρότερου μεγέθους της εταιρείας και της φιλικής σχέσης της με την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η προτεινόμενη εξαγορά από το Netflix έχει ήδη εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, ιδίως για τον συνδυασμό δύο από τις πιο κυρίαρχες πλατφόρμες streaming. Το CNBC ανέφερε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετώπιζε τη συμφωνία με «έντονο σκεπτικισμό» και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι εκτιμήσεις για το μερίδιο αγοράς θα μπορούσαν να αποτελέσουν «πρόβλημα».

Το Netflix συμφώνησε να καταβάλει στην Warner Bros. Discovery 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια εάν η συμφωνία δεν εγκριθεί, σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε την Παρασκευή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς . Η Warner Bros. Discovery δήλωσε ότι θα καταβάλει τέλος διάλυσης 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων εάν αποφασίσει να ακυρώσει τη συμφωνία για να επιδιώξει μια διαφορετική συγχώνευση.