Ideal Holdings: Έρχεται νέα εξαγορά μέχρι τον Σεπτέμβριο, δεν υπάρχει πλάνο για άλλη είσοδο στη Euronext

Στην αποκάλυψη ότι έρχεται εξαγορά σημαντικής ελληνικής εταιρείας στις αρχές του φθινοπώρου από την Ideal Holdings προχώρησε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, επικεφαλής της Ideal Holdings, στο περιθώριο της τελικής παρουσίασης της εταιρείας Attica Πολυκαταστήματα δύο 24ωρα πριν την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς για την είσοδο στη Euronext. Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, αναμένεται συναλλαγή από τον όμιλο μετά τις αρχές Σεπτεμβρίου, για την οποία δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Όπως, επίσης, δήλωσε «αποκλείεται να πουλήσουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο», ενώ απέκλεισε το γεγονός να υπάρξει άμεσα προετοιμασία για νέα είσοδο εταιρείας της Ideal Holdings στη Euronext. Υπενθυμίζεται ότι στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλαμβάνονται εταιρείες όπως η Μπάρμπα Στάθης, η Adacom, η Byte, η BlueStream κ.α., ενώ τελευταία απόπειρα για απόπειρα εξαγοράς ήταν πριν λίγους μήνες αυτή της εταιρείας κατεψυγμένων προϊόντων, με μεγάλη παρουσία και στο εξωτερικό, Ροδούλα, της οικογένειας Καραχάλιου, η οποία, όμως, παρότι έφτασε κοντά στο κλείσιμο, τελικά δεν ευδοκίμησε.

«Τιμάω τον επενδυτή που θα μου δώσει ακόμα και τα 700 ευρώ, αυτόν που θα μου δώσει τα τρία εκατ. ευρώ τον ξέρω»

Με βάση όσα εχουν γίνει γνωστά, η δημόσια προσφορά αφορά έως 18 εκατ. υφιστάμενες μετοχές, εκ των οποίων έως 17,1 εκατ. θα διατεθούν μέσω δημόσιας εγγραφής και έως 900 χιλ. μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο επενδυτών (εργαζόμενοι και προμηθευτές).

Μάλιστα στο συγκεκριμένο κοινό η ζήτηση ήταν 4 φορές πάνω από την προσφορά, κατά τον επικεφαλής της Ideal Holdings. Σε αυτό το σημείο ο κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε: «Είναι δείγμα θετικό, πάντως, ότι οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές της εταιρείας ζήτησαν, και μάλιστα χωρίς dicsount, πολύ περισσότερα απ’ όσα δίναμε. Όλες οι εταιρείες που έκαναν εισαγωγή τα τελευταία χρόνια έδωσαν discount, όχι εμείς. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος αγαπά και πιστεύει την εταιρεία. Τιμάω ακόμα και τον άνθρωπο που θα μου ζητήσει 700 ευρώ μετοχές, αυτόν που θα πάρει 3 εκατ. ευρώ τον ξέρω».  

O ίδιος, πάντως, ανέφερε ότι δεν έχει εικόνα για το πώς θα κινηθεί η ζήτηση, ούτε για το αν θα υπάρξει ενδιαφέρον είτε από Ελληνες είτε από ξένους επενδυτές: «Μια δημόσια προσφορά θεωρείται επιτυχημένη όταν έχει υπερκαλυφθεί, δεν έχει σημασία το πόσες φορές θα γίνει αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν έχω εικόνα για το τί θα γίνει, δεν υπάρχει ακόμα πληροφορία για το ποσοστό των Ελλήνων ή ξένων επενδυτών, κάτι που δεν μπορεί να αποκαλυφθεί αν δεν γίνει η Δημόσια προσφορά».

Στις 29 Ιουνίου

Όπως έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, η τελική τιμή διάθεσης, καθώς και η κατανομή των μετοχών στους επενδυτές, αναμένεται να ανακοινωθούν στις 29 Ιουνίου. Οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι οι: Εθνική, ΑΧΙΑ Ventures, μέλος του ομίλου Αlpha Bank, η Εurobank και η Πειραιώς. Συμμετέχουν, επίσης, οι Euroxx, Beta Χρηματιστηριακή και Παντελάκης.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 3,2 ευρώ ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία στα 230 εκατ. ευρώ και διαμορφώνοντας το συνολικό μέγεθος της συναλλαγής στα 57,6 εκατ. ευρώ, ενώ η κατώτατη θα ανακοινωθεί σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου. Πρόκειται για δευτερογενή διάθεση, καθώς η εταιρεία δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια, ενώ τα έσοδα θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στον πωλητή μέτοχο, την KYMORA Limited, με τα καθαρά έσοδα να εκτιμώνται σε 50,714 εκατ. ευρώ.

Μεταμόρφωση σε ultra luxury προορισμό την ερχόμενη πενταετία

Το βασικό σημείο και αυτής της παρουσίασης της εταιρείας λίγο πριν την είσοδό της στη Euronext και με στόχο την προσέλκυση επενδυτών ήταν ότι η Ideal Holdings θα τη στηρίξει με επενδυτικά κεφάλαια τα επόμενα πέντε χρόνια με στόχο να γίνει ένας ultra luxury προορισμός, αξιοποιώντας, μάλιστα, το γεγονός ότι, ειδικά στην Αθήνα, υπάρχει κενό από εταιρείες luxury προϊόντων: Σύμφωνα με τον Δημοσθένη Μπούμη, CEO της Αττικά Πολυκαταστήματα, «στο εξωτερικό, στο κέντρο των πόλεων, υπάρχουν σχεδόν 200 καταστήματα διεθνών πολυτελών brands. στην Ελλάδα, αυτό δεν συμβαίνει λόγω της δυσκολίας των real estate και είναι κάτι στο οποίο ανοίγονται προοπτικές τα επόμενα χρόνια». Αυτές θα αξιοποιήσει η εταιρεία με στόχο την προσέλκυση υπερπολυτελών brands, που μέχρι τώρα αναζητούν και δεν βρίσκουν στέγη.

Κατά τον ίδιο, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί την ερχόμενη πενταετία στην αναβάθμιση της αισθητικής των Attica, τόσο στην Αθήνα, σε City Link και στη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του. Αυτή η κινητικότητα έρχεται τη στιγμή που τα πολυκαταστήματα, μέσω των συμφωνίων με brands, διαθέτουν κάποια από τις premium μάρκες που δεν υπάρχουν στα Βαλκάνια, στην Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Κύπρο, ενώ λόγω tax free μπορούν να είναι πιο οικονομικές οι αγορές σε σχέση με την Τουρκία.

Στο πλάνο επέκτασης των Attica, κατά 7.500 τμ, στην επόμενη τετραετία υπάρχουν κινήσεις όπως η έναρξη και επέκταση των σημείων Attica Beauty, πρώτα στο The Mall Athens, μετά στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο κλπ, η ενίσχυση των monobrands και των franchise των luxury brands και η κατασκευή εντός Αττικής, εκτός, όμως, κέντρου, του Mini εμπορικού κέντρου Attica, των 2500 τμ, το οποίο θα λειτουργήσει το 2030.

Κομβικό σημείο είναι, επίσης, και η περαιτέρω ανάπτυξη του e-shop των Attica, για το οποίο, με επενδύσεις 2-5 εκατ. ετησίως και με έντονη την παρουσία της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς ο στόχος είναι ο διπλασιασμός των εσόδων του μέσα στην επόμενη τριετία, παράλληλα με τον εμπλουτισμό των κωδικών που διατίθενται προς πώληση χρόνο με το χρόνο.