Attica Πολυκαταστήματα: Στην τελική ευθεία για το Χρηματιστήριο με δημόσια προσφορά έως 17,1 εκατ. μετοχών

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, καθώς ξεκινά την Τετάρτη 24 Ιουνίου η δημόσια προσφορά έως 17,1 εκατ. υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας, η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιείται από την KYMORA LIMITED, η οποία αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας, ενώ παράλληλα προβλέπεται και διάθεση έως 900.000 μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το σύνολο των 60,16 εκατ. μετοχών της Attica Πολυκαταστήματα αναμένεται να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens.

Το εύρος τιμής διάθεσης ορίστηκε μεταξύ 3,00 και 3,20 ευρώ ανά μετοχή, με την ανώτατη τιμή να έχει καθοριστεί στα 3,20 ευρώ. Η τελική τιμή διάθεσης θα προκύψει μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building) και θα ανακοινωθεί στις 29 Ιουνίου, ενώ θα είναι κοινή για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η εταιρεία δεν θα αντλήσει κεφάλαια από τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς τα έσοδα από την πώληση των μετοχών θα κατευθυνθούν εξ ολοκλήρου στον πωλητή μέτοχο. Με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης, τα καθαρά έσοδα για τον πωλητή μέτοχο εκτιμάται ότι μπορούν να φθάσουν έως και τα 50,7 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών.

Η δημόσια προσφορά απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ειδικούς επενδυτές. Τουλάχιστον το 30% των προσφερόμενων μετοχών θα διατεθεί στους ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα κατανεμηθεί ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Παράλληλα, προβλέπεται προνομιακή μεταχείριση για υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους της IDEAL Holdings, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα κατά προτεραιότητα κατανομής έως 500 μετοχών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.