Mediobanca: Πρόταση 6,3 δισ. δολαρίων εξαγοράς της Banca Generali

Με μία κίνηση που αιφνιδίασε την αγορά, η Mediobanca κατέθεσε πρόταση 6,3 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Banca Generali.

Η πιθανή συμφωνία προβλέπει ανταλλαγή μετοχών της Assicurazioni Generali και σηματοδοτεί στρατηγική απάντηση στις πιέσεις εξαγοράς που αντιμετωπίζει η τράπεζα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί το νέο επεισόδιο σε ένα κύμα πιθανών συμφωνιών που σαρώνει τον ιταλικό χρηματοοικονομικό κλάδο. Η ίδια η Mediobanca αποτελεί στόχο εξαγοράς, καθώς έχει απορρίψει πρόσφατη πρόταση της Banca Monte dei Paschi di Siena SpA — και η προσφορά για τη Banca Generali εκλαμβάνεται ως αμυντική κίνηση.

Η Mediobanca, ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της μητρικής της Banca Generali, σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω ανταλλαγής μετοχών της Assicurazioni Generali, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα. Η Generali κατέχει το 50,17% της μονάδας διαχείρισης πλούτου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Mediobanca, Αλμπέρτο Νάγκελ, έχει δεχθεί στο παρελθόν κριτική από μεγάλους μετόχους για τη συμμετοχή της τράπεζας στη Generali.

Η συμφωνία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα «ανανεώσει την υπάρχουσα συνεργασία» ανάμεσα στη Generali και στη θυγατρική τράπεζά της, ενώ η μητρική εταιρεία θα «επωφεληθεί από βιομηχανικές συμφωνίες με τον Όμιλο Mediobanca, ο οποίος, χάρη στη θέση και το brand του, θα έχει ενισχυμένες προοπτικές ανάπτυξης» στον κλάδο διαχείρισης πλούτου.

Η αναλογία ανταλλαγής για τις μετοχές της Banca Generali έχει οριστεί σε 1,70 μετοχές της Assicurazioni Generali (μετά τη διανομή μερίσματος), σύμφωνα με τη Mediobanca.

Η Mediobanca θα συγκαλέσει γενική συνέλευση μετόχων στις 16 Ιουνίου για να λάβει την έγκριση της προσφοράς.