Πώς το δημογραφικό μετατρέπει τις τράπεζες σε ασφαλιστικούς πόλους με ”πακέτα” για όλες τις ηλικίες

Τέσσερις επενδυτικές κινήσεις από πλευράς των συστημικών τραπεζών για εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα σε έναν χρόνο δείχνουν το ενδιαφέρον τους να επιστρέψουν στον κλάδο σε μια χώρα που γερνάει γρήγορα, έχει φθίνον συνταξιοδοτικό σύστημα και όλο και λιγότερους νέους στον εργασιακό στίβο, την ώρα που το προσδόκιμο ηλικίας ανεβαίνει συνεχώς. Με βάση τα όσα αναφέρει η πρόσφατη μελέτη Demographic of Europe 2026 της Eurostat, η διάμεση ηλικία του πληθυσμού της ΕΕ ανέβηκε από 39,6 χρόνια το 2005 σε 44,9 χρόνια το 2025, δηλαδή αύξηση 5,3 ετών μέσα σε δύο δεκαετίες. Όμως, η Ελλάδα όμως κινήθηκε πολύ πιο γρήγορα, αφού η διάμεση ηλικία στη χώρα εκτοξεύτηκε κατά 8,0 χρόνια στο ίδιο διάστημα, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να έχουν σήμερα διάμεση ηλικία 47,2 ετών, την τέταρτη υψηλότερη σε όλη την ΕΕ μετά την Ιταλία (49,1), τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία (από 47,3).

Την ίδια στιγμή, ο γενικός δείκτης γεννητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024 ήταν 7,9 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους, ωστόσο η Ελλάδα, με 6,6 γεννήσεις/1.000, βρέθηκε στην ομάδα των χωρών με τους χαμηλότερους ρυθμούς, μαζί με την Ιταλία (6,3), την Ισπανία (6,5) και τη Λιθουανία (6,6).

Αυτά τα στοιχεία φέρνουν δυσοίωνες εκτιμήσεις για το μέλλον, σε συνδυασμό, μάλιστα με τις σκέψεις για την αύξηση των ορίων ηλικίας σε ό,τι αφορά τη λήψη σύνταξης, η οποία αναβάλλεται για το 2029, με βέβαιη, ωστόσο, την αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2030.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος στο Financial Report «την επόμενη πενταετία θα δούμε τις τράπεζες να εξελίσσονται ξεκάθαρα σε ασφαλιστικούς πόλους, αξιοποιώντας τις οδηγίες για υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση που επιβάλλονται. Ήδη, πατώντας σε αντίστοιχα μοντέλα του εξωτερικού, θα λανσάρουν ασφαλιστικά πακέτα για κάθε ηλικία και θα το κάνουν σε δελεαστικές και ανταγωνιστικές τιμές. Το γεγονός, εξάλλου, ότι η δημογραφική κρίση θα εξασθενήσει στο μέλλον την ασφαλιστική ικανότητα των δημόσιων ταμείων, θα στρέψει ακόμα περισσότερο το καταναλωτικό κοινό σε πακέτα που αφορούν ειδικά τη συνταξιοδότηση».

Κάτι παρεμφερές είχε δηλώσει και στο πρόσφατο forum των Δελφών ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, Chief Retail Client Strategies Officer της Alpha Bank τονίζοντας ότι «οι κοινωνικές αλλαγές που αναμένονται λόγω της μείωσης πληθυσμού θα πρέπει να ωθήσουν τις τράπεζες να χαράξουν ασφαλιστικές στρατηγικές για κάθε ηλικιακή περίοδο ξεχωριστά, καθιστώντας απαραίτητη τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη, αρχικά για προστασία και στη συνέχεια για αποταμίευση και ασφάλεια».

Όπως επισήμανε το στέλεχος της Alpha Bank, οι διαφορετικές ανάγκες των πολιτών στο μέλλον θα πρέπει να ενσωματωθούν στις δράσεις των τραπεζών και αυτός ο διάλογος θα πρέπει να ξεκινήσει νωρίς.

Χορός εκατομμυρίων στα ασφαλιστικά deals
Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη από το 2025 τα deals των τραπεζών μέσω εξαγορών των ασφαλιστικών εταιρειών αποκαλύπτουν την έμφαση που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε αυτόν τον κλάδο της οικονομίας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από φημολογία μηνών, μόλις πριν μερικές ημέρες ανακοινώθηκε η συμφωνία της CrediaBank για την απόκτηση της Ευρώπη Holdings, σε μία κίνηση που ενισχύει τη στρατηγική της για τη δημιουργία ενός πιο διαφοροποιημένου χρηματοοικονομικού ομίλου με ισχυρή παρουσία στις ασφαλιστικές εργασίες. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω ανταλλαγής μετοχών και συγχώνευσης δι’ απορρόφησης, με τους μετόχους της CrediaBank και της Ευρώπη να κατέχουν μετά την ολοκλήρωσή της το 90,375% και το 9,625% της νέας συνδυασμένης οντότητας αντίστοιχα. Η διοίκηση της CrediaBank παρουσιάζει τη συμφωνία ως στρατηγικό βήμα για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου μοντέλου bancassurance στις γενικές ασφαλίσεις.

H επικεφαλής της Credia Bank, Ελένη Βρεττού.

Την ίδια στιγμή, στα τέλη του 2025, σε συμφωνία κατέληξε η Alpha Bank με τη Universal Life Insurance Public Company Ltd και την Altius Insurance Ltd, Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες αμφότερες, πετυχαίνοντας την συγχώνευση των δύο και την εξαγορά τους, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2026. Παράλληλα, συνεχίζεται και η δραστηριοποίηση της θυγατρικής εταιρείας AlphaLife Α.Α.Ε.Ζ., η οποία ασχολείται με τον τομέα ανάπτυξης νέων πρωτοποριακών προϊόντων αποταμίευσης και επένδυσης κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι και η Eurobank το περασμένο φθινόπωρο ανακοίνωσε την οριστική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών με εταιρείες που ελέγχονται από την Fairfax Financial Holdings Limited σε σχέση με την εξαγορά του 80% της Eurolife Life AEAZ, 
με το τίμημα για την Eurolife Life να ανέρχεται σε περίπου €813 εκατ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται και αυτή από το φθινόπωρο του 2026, η Eurobank θα κατέχει το 100% της Eurolife Life και θα διατηρήσει το 20% της συμμετοχής της στην εταιρεία γενικών ασφαλίσεων της Eurolife Holdings.

Αναμφισβήτητα, όμως, την πόρτα για τις μεγάλες συναλλαγές στο χώρο των ασφαλειών, άνοιξε το 2025 η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία τον Μάρτιο του 2025 ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της μητρικής εταιρείας της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners Fund VII και την Εθνική Τράπεζα, με τίμημα 600 εκατ. ευρώ. Τότε είχε αναφερθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ότι «η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον όμιλο Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων του ομίλου, ενώ θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων του, καλύπτοντας όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων».

Αύξηση 7,2% στις ασφαλίσεις το πρώτο δίμηνο του 2026

Όλα αυτά συμβαίνουν όταν και το 2026 ξεκίνησε με ανοδική πορεία για τον κλάδο των ασφαλίσεων. Με βάση στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ΕΑΕΕ, τόσο οι ασφαλίσεις ζωής όσο και ο κλάδος των ζημιών κατέγραψαν αύξηση, πριν το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, το σύνολο των ασφαλίσεων έφθασε τα 984,67 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 7,2% από το πρώτο δίμηνο πέρυσι, σύμφωνα, πάντα, με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ. 

Επιπρόσθετα, το σύνολο των ασφαλίσεων ζωής ήταν 452,84 εκατ. ευρώ και το σύνολο παραγωγής του κλάδου ζημιών αυξήθηκε κατά 4,9% από πέρυσι στα 531,83 εκατ. ευρώ, ενώ η αστική ευθύνη οχημάτων εισέφερε 133,18 εκατ. ευρώ στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, δηλαδή το ¼ των ασφαλίσεων ζημιών.

Παράλληλα, οι κλασικές ασφαλίσεις ζωής με συμμετοχή 48,2% στον κλάδο έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο μεν, αλλά η παραγωγή αυξάνεται λιγότερο, ενώ μεγάλη ποσοστιαία άνοδο από πέρυσι σημείωσε και η παραγωγή των ομαδικών ασφαλίσεων. Ωστόσο παρά την άνοδο 18,9% στο πρώτο δίμηνο του 2026, η παραγωγή είναι στα 45,53 εκατ. ευρώ, δηλαδή χαμηλότερα από τα 50,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο του 2024.

Α. Σαρρηγεωργίου: Σημαντική η εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλισης στις επιχειρήσεις

Στις αλλαγές που έρχονται στην ιδιωτική ασφάλιση αναφέρθηκε από το ετήσιο διεθνές ασφαλιστικό συνέδριο της ΕΑΕΕ στην Ύδρα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, ο οποίος έκανε λόγο για την ανάγκη η ιδιωτική ασφάλιση να αποκτήσει πιο ουσιαστικό και στρατηγικό ρόλο στη διαχείριση των μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Mάλιστα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλισης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την προστασία της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι στην Ελλάδα οι πολίτες καταβάλλουν υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για υπηρεσίες υγείας εξαιτίας της χαμηλής ασφαλιστικής κάλυψης, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ και αυτός από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι η δημογραφική γήρανση και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση τόσο της ιδιωτικής ασφάλισης όσο και της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης.