Qualco: Μερική αλλαγή χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση κεφαλαίου

Η Qualco προχωρά σε μερική αλλαγή χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δυνάμει της από 14 Μαρτίου 2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο από 6 Μαΐου 2025 εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο.

Αναλυτικότερα, η «QUALCO GROUP Α.Ε» («Εταιρεία») ανακοίνωσε προς το επενδυτικό κοινό δυνάμει του άρ. 22 του Ν.4706/2020, της παρ. 4.1.1. περ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 2 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 10Α/1038/30.10.2024, όπως ισχύει, τα ακόλουθα:

Βάσει της από 14 Μαρτίου 2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και των από 29 Απριλίου 2025 και 1η Μαΐου 2025 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, στο πλαίσιο της οποίας δημοσιεύθηκε το από 6 Μαΐου 2025 ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς της δημόσιας προσφοράς νέων μετοχών και της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το Ενημερωτικό Δελτίο), υλοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε συνολικό ύψος €57,3 εκατ. (τα Αντληθέντα Κεφάλαια).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ήδη με την από 4 Ιουνίου 2025 απόφασή του ενέκρινε τη μη σημαντική, κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, τροποποίηση του τρόπου διοχέτευσης συνολικού ποσού έως €11 εκατ. εκ των Αντληθέντων Κεφαλαίων, ήτοι ποσοστού 19,2% επί του συνόλου των Αντληθέντων Κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση των αναφερόμενων στην ενότητα 17 του Ενημερωτικού Δελτίου υπό (Α), (Β) και (Γ) ποσών μέσω της κάλυψης μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων εκδόσεως των θυγατρικών της Εταιρείας και όχι έναντι συμμετοχής σε αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου, κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα στην οικεία ενότητα του Ενημερωτικού Δελτίου.

Με γνώμονα την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στον τρόπο διοχέτευσης των κεφαλαίων στις θυγατρικές της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση των αναφερόμενων στο Ενημερωτικό Δελτίο σκοπών, στο πλαίσιο της βέλτιστης εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας και του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 25.11.2025 απόφασή του αποφάσισε ομόφωνα την περαιτέρω τροποποίηση της χρήσης των Aντληθέντων Κεφαλαίων, όπως αυτή περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, ως ακολούθως και την οποία τροποποίηση θα εισηγηθεί προς έγκριση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας:

– αναφορικά με τη χρήση Α, το εναπομείναν στις 25 Νοεμβρίου 2025 αδιάθετο ποσό ύψους €15,9 εκατ. από σύνολο €23,9 εκατ.,

– αναφορικά με τη χρήση Β, το εναπομείναν στις 25 Νοεμβρίου 2025 αδιάθετο ποσό ύψους €11,1 εκατ. από σύνολο €19,1 εκατ., και

– αναφορικά με τη χρήση Γ, το εναπομείναν στις 25 Νοεμβρίου 2025 αδιάθετο ποσό ύψους €1,3 εκατ. από σύνολο €4,8 εκατ.,

στο βαθμό που κριθεί σκόπιμο να διοχετευτούν σε θυγατρικές της Εταιρείας σύμφωνα με την ευχέρεια που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων χρήσεων, να διοχετευτούν μέσω ομολογιακών δανείων εκδόσεως των θυγατρικών της Εταιρείας και όχι έναντι συμμετοχής σε αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου, κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα στην οικεία ενότητα του Ενημερωτικού Δελτίου.

Η κατά τα ανωτέρω τροποποίηση της χρήσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων κρίνεται επωφελής για την Εταιρεία, καθότι η χρηματοδότηση μέσω ομολογιακών δανείων δεν επηρεάζει τη μετοχική σύνθεση των εταιρειών του Ομίλου και κατά συνέπεια την οργανωτική διάρθρωση του Ομίλου, είναι πιο άμεση και λιγότερο γραφειοκρατική από μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτεί εγκρίσεις και σχετικές τροποποιήσεις καταστατικού.

Η ανωτέρω τροποποίηση αντιπροσωπεύει ποσοστό 49,4% των συνολικών Αντληθέντων Κεφαλαίων, και συνυπολογιζόμενης και της αλλαγής χρήσης που αποφασίστηκε δυνάμει της από 4 Ιουνίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 68,6%, κατά τούτο κρίνεται ως σημαντική κατά την έννοια του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020 και ως τέτοια τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει συγκληθεί δυνάμει της ίδιας ως άνω από 25.11.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις 18.12.2025.