Roche: Πούλησε ομόλογα 5,5 δισ. δολαρίων για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της Telavant

Η Roche Holding AG διέθεσε ομόλογα στην αγορά των ΗΠΑ προκειμένου να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Telavant Holdings Inc. Ο ελβετικός φαρμακευτικός κολοσσός Roche διέθεσε 5,5 δισ. δολάρια σε πέντε μέρη, με την τιμολόγηση της μερίδας με το 10ετές ομόλογο να αποδίδει 95 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς, μετά από αρχικές συζητήσεις 115 έως 120 μονάδων βάσης.

Η εταιρεία διέθεσε τα έσοδα από την πώληση για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης μέρους της εξαγοράς της Telavant, καθώς και αναχρηματοδότησης, πληρωμών μερισμάτων και πιθανών πρόωρων εξαγορών.

Τον Οκτώβριο, η Roche δήλωσε ότι θα πληρώσει 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια για να εξαγοράσει την Telavant, μια εταιρεία που εργάζεται πάνω σε μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, από την Roivant Sciences Ltd. και την Pfizer Inc. Η συμφωνία θα σήμαινε τη μεγαλύτερη εξαγορά της εταιρείας από τότε που αγόρασε την InterMune Inc. το 2014.

Η εταιρεία παρουσίασε μείωση των τριμηνιαίων εσόδων ενώ αναμένει ότι οι πωλήσεις επίσης θα μειωθούν με τα βασικά κέρδη ανά μετοχή να υποχωρούν σύμφωνα με τα έσοδα. Οι πωλήσεις προϊόντων Covid θα μειωθούν κατά περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (5 δισεκατομμύρια δολάρια), περίπου 500 εκατομμύρια φράγκα λιγότερο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.