Seanergy Maritime: Στις 6 Ιουλίου ανοίγει η δημόσια προσφορά για ομόλογο έως 100 εκατ. ευρώ

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ανοίγει η δημόσια προσφορά για το νέο πενταετές κοινό ομολογιακό δάνειο της Seanergy Maritime Holdings Corp., μέσω του οποίου η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει έως 100 εκατ. ευρώ από το ελληνικό επενδυτικό κοινό.

Η δημόσια εγγραφή θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος της Euronext Athens.

Η έκδοση αφορά έως 100.000 άυλες, κοινές ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με ελάχιστο όριο άντλησης τα 75 εκατ. ευρώ, κάτω από το οποίο η έκδοση θα ματαιωθεί.

Το εύρος της απόδοσης έχει καθοριστεί μεταξύ 4,90% και 5,20%, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα προκύψουν μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (Book Building) και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Οι ομολογίες θα διατεθούν τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ειδικούς επενδυτές μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.).

Τουλάχιστον το 30% της έκδοσης προβλέπεται να κατανεμηθεί στους ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο θα διανεμηθεί με βάση τη ζήτηση, τις συνθήκες της αγοράς και τα κριτήρια που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ το βιβλίο προσφορών για τους ειδικούς επενδυτές θα λειτουργήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς.

Οι ιδιώτες επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην κατώτατη απόδοση του εύρους, μέσω των τραπεζών, των αναδόχων και των μελών του Η.ΒΙ.Π.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ συμμετέχουν επίσης ως κύριοι ανάδοχοι η Crediabank και η Optima Bank, με τη συνδρομή των χρηματιστηριακών εταιρειών Euroxx και Παντελάκης.