Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s
Άνοιξε το βιβλίο για το νέο «πράσινο» ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω του οποίου η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ περίπου.
Την έκδοση έχει αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo
Το ομόλογο είναι τύπου «πράσινο» senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με non call στα πρώτα τέσσερα έτη και η αρχική σκέψη τιμολόγησης βρίσκεται στην περιοχή του 5%.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν που αναμένεται να είναι πέριξ των 500 εκατ. ευρώ προορίζεται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των αποδεκτών πράσινων assets και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL.
Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Χόλτσμαν (EKT): Iσως μειωθούν τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο
- Δημοσκόπηση WSJ: Οριακό προβάδισμα Τραμπ έναντι της Χάρις
- Boeing: Συνεχίζεται η απεργία μετά την απόρριψη της νέας σύμβασης από τους εργαζόμενους
- Εκρηξη στο Δημαρχείο Αυλώνα: Στόχος δύο ΑΤΜ, σημαντικές υλικές ζημιές
- Ολλανδοί τουρίστες επιλέγουν Ελλάδα: Η ψήφος εμπιστοσύνης που ενισχύει τον ελληνικό τουρισμό
- Μέση Ανατολή: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε νότια προάστια της Βηρυτού
- Εφορία: Στέλνει το λογαριασμό στους “ξεχασιάρηδες” των εισοδημάτων του 2018
- Ανεπηρέαστα τα ευρωπαϊκά ομόλογα από την αναταραχή στην αγορά των ΗΠΑ
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις