ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα €4,17 η ανώτατη τιμή διάθεσης της αύξησης κεφαλαίου

Την εκκίνηση συνδυασμένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 530 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι νέες μετοχές θα έχουν ονομαστική αξία 2,12 ευρώ εκάστη, ενώ η ανώτατη τιμή διάθεσης ορίζεται στα 4,17 ευρώ ανά μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της περιόδου του βιβλίου προσφορών.

Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί με δύο σκέλη: δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, η οποία απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, και διεθνή προσφορά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές. Η περίοδος προσφοράς ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026.

Κεντρικό ρόλο στη συναλλαγή έχει η Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η οποία ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο. Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στην αύξηση αναλογικά με την υφιστάμενη συμμετοχή της, ώστε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον 51,12% στο συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Παράλληλα, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ έχει δεσμευτεί να καλύψει τυχόν αδιάθετες νέες μετοχές, ώστε τα καθαρά έσοδα της συνδυασμένης προσφοράς να μην υπολείπονται των 510 εκατ. ευρώ και να καλυφθούν πλήρως τα έξοδα της έκδοσης.

Στην αύξηση συμμετέχει και η Capital World Investors, επενδυτικός βραχίονας της Capital Group, ως cornerstone investor, με δέσμευση εγγραφής στη διεθνή προσφορά για ποσό έως 70 εκατ. ευρώ, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Η αρχική κατανομή των νέων μετοχών, χωρίς να υπολογίζονται οι μετοχές που θα διατεθούν στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, προβλέπει ότι το 85% θα κατευθυνθεί στη διεθνή προσφορά και το 15% στην ελληνική δημόσια προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που κατείχαν μετοχές στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 15ης Ιουνίου 2026 και θα συμμετάσχουν μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens θα έχουν δικαίωμα προνομιακής κατανομής.

Η αύξηση κεφαλαίου συνδέεται με τη χρηματοδότηση της αναλογικής συμμετοχής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, με στόχο την υποστήριξη του στρατηγικού σχεδίου 2026-2029 του Διαχειριστή.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι εισηγμένη στο Euronext Athens από τον Ιούνιο του 2017 και βασικό της περιουσιακό στοιχείο είναι η συμμετοχή 51% στον ΑΔΜΗΕ, τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.