Alumil: Κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο 135 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης χρέους

Σε συμφωνία βασικών και ενδεικτικών όρων (term sheet) με τέσσερις πιστώτριες τράπεζες για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου συνολικού ύψους έως 135 εκατ. ευρώ προχώρησε η Alumil, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της και την έξοδο από το πλαίσιο της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Χρέους του 2020, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Στη συμφωνία συμμετέχουν η Τράπεζα Πειραιώς, η Credia Bank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Alpha Bank. Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο χρηματοδοτικό σχήμα αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον όμιλο, καθώς αντικαθιστά το υφιστάμενο καθεστώς αναδιάρθρωσης με χρηματοδότηση υπό όρους αγοράς, προσαρμοσμένη στις σημερινές αναπτυξιακές του προοπτικές.

Το νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο διαρθρώνεται σε δύο σειρές. Η Σειρά Α, ύψους 108,5 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας, ενώ η Σειρά Β, ύψους 26,5 εκατ. ευρώ, θα καλύψει ανάγκες κεφαλαίου κίνησης μέσω ανακυκλούμενης πίστωσης. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται σε πέντε έτη, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη τρία χρόνια, ενώ το επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο και θα διαμορφώνεται με όρους αγοράς.

Η διοίκηση της Alumil επισημαίνει ότι η νέα χρηματοδοτική δομή εξασφαλίζει μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα χρηματοδότησης, ενισχύει τη ρευστότητα και προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου. Παράλληλα, εκτιμά ότι ενδυναμώνει τη θέση της εταιρείας έναντι πελατών, προμηθευτών και επενδυτών, ενώ η συμμετοχή των τεσσάρων τραπεζών αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη στρατηγική και τις προοπτικές της.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Alumil, Γεώργιος Μυλωνάς, δήλωσε ότι η συμφωνία «κλείνει οριστικά έναν κύκλο που άνοιξε το 2017 και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ΑΛΟΥΜΥΛ», υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις της και πλέον αποκτά την απαιτούμενη χρηματοοικονομική ευελιξία για να επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την υπογραφή των οριστικών συμβατικών κειμένων και τη σύσταση των συμφωνηθεισών εξασφαλίσεων, με την εταιρεία να εκτιμά ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.