Διπλή υπερκάλυψη για το 5ετές ομόλογο της Seanergy – Άντλησε 100 εκατ. ευρώ

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η δημόσια προσφορά του πενταετούς εταιρικού ομολόγου της Seanergy Maritime Holdings Corp., καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,03 φορές, επιβεβαιώνοντας τη θετική ανταπόκριση της αγοράς.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ μέσω της διάθεσης 100.000 άυλων κοινών ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Η συνολική έγκυρη ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε στα 202,8 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας σημαντικά το ζητούμενο ποσό.

Η τιμή διάθεσης των ομολογιών διαμορφώθηκε στο άρτιο (1.000 ευρώ ανά ομολογία), ενώ η τελική απόδοση και το ετήσιο επιτόκιο καθορίστηκαν στο 4,90%.

Από το σύνολο της έκδοσης, το 92% των ομολογιών κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο 8% σε ειδικούς επενδυτές, γεγονός που αποτυπώνει την ιδιαίτερα ισχυρή συμμετοχή του λιανικού επενδυτικού κοινού στη δημόσια προσφορά.

Η ολοκλήρωση της έκδοσης σηματοδοτεί μία ακόμη επιτυχημένη έξοδο ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας στην εγχώρια αγορά εταιρικών ομολόγων, με τους τίτλους να προορίζονται για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.