Στην αγορά για ανεξασφάλιστα δάνεια συνολικής απαίτησης 2,6 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν τιτλοποιηθεί, βγαίνει η doValue, επιδιώκοντας για λογαριασμό των πελατών της (SPVs Cairo I και Cairo II) να πωλήσει τις παραπάνω απαιτήσεις, φέρνοντας μπροστά ρευστότητα.
_x000D_
Ο διαγωνισμός με την εύληπτη ονομασία project Souk (αγορά, παζάρι στα Αραβικά) περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο με περίπου 60 χιλιάδες μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όλα τους χωρίς εξασφαλίσεις ή απαιτήσεις από κάρτες και αφορά σε περίπου 50 χιλιάδες δανειολήπτες.
_x000D_
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει κατάθεση δεσμευτικών προσφορών στα μέσα Ιουνίου (σ.σ. δεν αποκλείεται μικρή παράταση) και ολοκλήρωση της συναλλαγής εντός Ιουλίου. Ως σύμβουλος της doValue λειτουργεί η Hellenic Finance του Άνθιμου Θωμόπουλου.
_x000D_
Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή που επιχειρεί στη δευτερογενή αγορά (σ.σ. πωλήσεις από δεύτερο χέρι) η doValue, για λογαριασμό των SPVs Cairo I και Cairo II. Οι απαιτήσεις από δάνεια των παραπάνω SPVs πέρασαν υπό τη διαχείρισή της προ διετίας, όταν ολοκληρώθηκε το mega deal Eurobank-FPS-doValue. Στόχος της κίνησης, σύμφωνα με την αγορά, είναι αφενός να φέρει μπροστά ρευστότητα για τα δύο SPVs, αφετέρου να βελτιώσει τις επιδόσεις ανάκτησης.
_x000D_
Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία δεύτερης διαγωνιστικής διαδικασίας, αυτή τη φορά για ανεξασφάλιστα δάνεια της τιτλοποίησης Frontier.
_x000D_
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο προς πώληση χαρτοφυλάκιο θα ενταχθούν όλα τα ανεξασφάλιστα δάνεια του τιτλοποιηθέντος χαρτοφυλακίου Frontier, που αποτελούν περίπου το 10% της μικτής αξίας (σ.σ. γύρω στα 600 εκατ. ευρώ). Ως σύμβουλος λειτουργεί η Alantra.
_x000D_
Υπενθυμίζεται ότι η συναλλαγή της τιτλοποίησης Frontier ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με την πώληση στην κοινοπραξία Bain-Fortress-doValue του 95% των mezzanine και junior notes ομολογιών, ενώ η Εθνική διακράτησε το 5% των παραπάνω σειρών καθώς και το 100% των senior notes.
_x000D_
Σε δεύτερο χρόνο (σ.σ. πιθανότατα εντός του 2023), η doValue θα προχωρήσει στην πώληση και χαρτοφυλακίου ρυθμισμένων εξυπηρετούμενων (σ.σ. καθυστέρηση μικρότερη των 30 ημερών) δανείων της τιτλοποίησης Frontier. Η Εθνική Τράπεζα μεταβίβασε το χαρτοφυλάκιο με ρυθμισμένα εξυπηρετούμενα δάνεια της τάξης του 1 δισ. ευρώ (σ.σ. περίπου το 20% της περιμέτρου).
_x000D_
Η οριστικοποίηση της περιμέτρου και η αποκοπή της έγιναν τον Ιούλιο του 2020. Στα σχεδόν δύο χρόνια που μεσολάβησαν, διενεργήθηκε σειρά ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα δάνεια μικτής λογιστικής αξίας περίπου 1 δισ. να εξυπηρετούνται ομαλά. Κάποια μάλιστα εξ αυτών διάγουν το δεύτερο έτος κανονικής εξυπηρέτησης μετά τη ρύθμιση και αν δεν ανατραπεί άρδην η κατάσταση, λόγω της έκρηξης των πληθωριστικών πιέσεων και της πίεσης που δημιουργεί στο διαθέσιμο εισόδημα, το 2023 θα είναι πλήρως «θεραπευμένα» (σ.σ. ενήμερα) ή θα οδεύουν προς την επαναταξινόμησή τους.
_x000D_
Η παραπάνω επίδοση δεν αλλάζει κάτι στο business plan της τιτλοποίησης, απλά διευκολύνει την ομαλή υλοποίησή του. Επιπρόσθετα, το SPV έχει ρευστότητα και έσοδα, για τις πληρωμές εξόδων διαχείρισης, τόκων σε senior notes και mezzanine notes καθώς και την πρώτη αποπληρωμή κεφαλαίου των senior notes.
_x000D_
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Το τριήμερο του πρωθυπουργού, που τα είχε όλα… εκτός από τις σωστές προτεραιότητες
- Με πέναλτι του Εμπαπέ η Γαλλία νίκησε τη σκληρή Παραγουάη
- Μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, μήνυμα 112 για απομάκρυνση κατοίκων
- Ουναΐ on fire: Το Μαρόκο διέλυσε τον Καναδά και έκλεισε θέση στα προημιτελικά
- Επανεκλογή Βάιντελ και Χρουπάλα στην ηγεσία του AfD
- Καλοκαίρι με γεμάτο πορτοφόλι οι Μητροπολίτες – Σε ισχύ οι νέοι μισθοί
- Φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής: Μήνυμα εκκένωσης από το 112
- Ουκρανικό πλήγμα σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη, 850 χλμ. μακριά
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
