ElvalHalcor: Υπερκάλυψη 2,75 φορές στην αύξηση κεφαλαίου των 250 εκατ. ευρώ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, ύψους 250 εκατ. ευρώ, καθώς η συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό υπερκαλύφθηκε κατά περίπου 2,75 φορές, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για τον βιομηχανικό όμιλο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η συνολική έγκυρη ζήτηση διαμορφώθηκε σε 163,39 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας περίπου 686,2 εκατ. ευρώ, με βάση την τιμή διάθεσης των 4,20 ευρώ ανά νέα μετοχή. Έναντι αυτής της ζήτησης, η εταιρεία διέθεσε συνολικά 59.523.810 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές και άντλησε 250.000.002 ευρώ.

Η διεθνής προσφορά συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, η οποία ανήλθε σε 144,17 εκατ. μετοχές, αξίας περίπου 605,5 εκατ. ευρώ. Στην ελληνική δημόσια προσφορά, η ζήτηση έφθασε τις 19,22 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν σε περίπου 80,7 εκατ. ευρώ.

Από τη ζήτηση στην Ελλάδα, οι ιδιώτες επενδυτές υπέβαλαν αιτήσεις για 14,04 εκατ. μετοχές, αξίας περίπου 59 εκατ. ευρώ, ενώ οι ειδικοί επενδυτές ζήτησαν 5,18 εκατ. μετοχές, αξίας περίπου 21,75 εκατ. ευρώ.

Το 75% των νέων μετοχών, ήτοι 44.642.858 μετοχές, κατανεμήθηκε στους επενδυτές της διεθνούς προσφοράς. Το υπόλοιπο 25%, που αντιστοιχεί σε 14.880.952 μετοχές, διατέθηκε μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς.

Από τις μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελλάδα, περίπου 10,8 εκατ., ή το 72,57%, κατευθύνθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ περίπου 4,08 εκατ. μετοχές, ή το 27,43%, κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές. Για τους υφιστάμενους μετόχους που συμμετείχαν στην ελληνική προσφορά εφαρμόστηκε μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το διοικητικό συμβούλιο της ElvalHalcor πιστοποίησε την πλήρη και εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της αύξησης. Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 23,21 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 169,56 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 434.765.396 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η καθεμία.

Τα καθαρά κεφάλαια από τη συνδυασμένη προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης ύψους περίπου 13 εκατ. ευρώ, ανέρχονται σε περίπου 237 εκατ. ευρώ.

Σε παραγωγικές επενδύσεις και ανακύκλωση τα νέα κεφάλαια

Οι 59.523.810 νέες μετοχές της ElvalHalcor εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens στις 22 Ιουλίου 2026, μετά την έγκριση που παρείχε η χρηματιστηριακή αρχή κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Ιουλίου. Οι μετοχές πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση μέρους του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου της ElvalHalcor για την περίοδο 2026-2030, το οποίο περιλαμβάνει αναπτυξιακές επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου 455 εκατ. ευρώ.

Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, η διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και η βελτίωση της λειτουργικής και επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας του ομίλου.

Στον κλάδο του αλουμινίου, μέρος των κεφαλαίων θα διατεθεί για την κατασκευή νέου εργοστασίου ψυχρής έλασης και των σχετικών υποστηρικτικών υποδομών. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη νέας μονάδας χύτευσης με έμφαση στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, ενισχύοντας τον προσανατολισμό της εταιρείας προς την κυκλική οικονομία.

Στον κλάδο του χαλκού, οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν στην επέκταση της παραγωγής επιλεγμένων κατηγοριών προϊόντων, στην αύξηση της δυναμικότητας ανακύκλωσης στον κόμβο της Sofia Med, καθώς και σε έργα αυτοματισμού και ψηφιοποίησης των παραγωγικών και λειτουργικών διαδικασιών.

Μέχρι την οριστική διάθεση των κεφαλαίων στα επιμέρους επενδυτικά έργα, η ElvalHalcor θα μπορεί να τα αξιοποιεί για τη διαχείριση της ρευστότητας και των ταμειακών διαθεσίμων της, για πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου ή για προσωρινές τοποθετήσεις σε μέσα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων θα ακολουθεί τη χρονολογική σειρά υλοποίησης των έργων, με την εταιρεία να καθορίζει την κατανομή των κεφαλαίων ανάλογα με την εξέλιξη και τις ανάγκες του επενδυτικού προγράμματος.