Η τράπεζα προχωρά στην έκδοση νέου ομολόγου Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) για να αντλήσει κεφάλαια και παράλληλα τρέχει την προαιρετική προσφορά επαναγοράς παλαιότερης έκδοσης
Άνοιξε το πρωί το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του οποίου θα αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές την ώρα που τρέχει παράλληλα προαιρετική προσφορά επαναγοράς παλαιότερης έκδοσης.
Ειδικότερα, όπως είχε γίνει γνωστό από χτες, η ΕΤΕ έδωσε εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Natixis να προχωρήσουν ως Joint Bookrunners στην έκδοση ομολόγου ωρίμανσης 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια (11.25NC6.25) που αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s.
Η αρχική καθοδήγηση τοποθετεί το επιτόκιο του ομολόγου στην περιοχή του 6,25%.
Σημειώνεται ότι όπως είχε ενημερώσει επίσης χτες η τράπεζα, παράλληλα τρέχει προαιρετική πρόταση εξαγοράς ομολογιών Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) αξίας 400 εκατ. ευρώ που λήγουν το 2029.
Ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Χρηματιστήριο: Έκλεισε με απώλειες και ολοκλήρωσε την εβδομάδα με το ασθενικό +0,07%
- Αλ. Καλαμπόκης: «Οι εξαγωγές, χωρίς τα πετρελαιοειδή, καταγράφουν συνεχιζόμενη αύξηση από την αρχή του χρόνου»
- Metlen: Αίτημα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των παλαιών μετοχών από το Χρηματιστήριο
- ΥΠΕΘΟ: Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης παραμένει εντός στόχων
- Γεραπετρίτης για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Δεν γνωρίζαμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»
- Πανελλαδική έρευνα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Metron Analysis: Tι πιστεύουν σήμερα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα
- Μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι Αρκαδίας
- Ρωσικό διυλιστήριο στο Ριαζάν έπληξαν οι ουκρανικές δυνάμεις
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
