Eurobank: Άντλησε 600 εκατ. ευρώ με 7ετές ομόλογο και απόδοση 4,231%

Με ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ολοκλήρωσε η Eurobank την τιμολόγηση νέου πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Green Senior Preferred), αντλώντας συνολικά 600 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση αφορά ομολογίες σταθερού επιτοκίου με λήξη το 2033 και ετήσιο τοκομερίδιο 4,125%. Το επενδυτικό ενδιαφέρον διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, καθώς η συνολική ζήτηση προσέγγισε τα 1,4 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί περίπου 2,5 φορές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurobank: Στις αγορές με νέο 7ετές πράσινο ομόλογο, στο 4,54% η αρχική τιμολόγηση

Senior Preferred τίτλος με δυνατότητα ανάκλησης στην εξαετία

Η έντονη ζήτηση επέτρεψε στην τράπεζα να περιορίσει το πιστωτικό περιθώριο στις 98 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής ενδεικτικής προσφοράς στις 125 μονάδες βάσης. Ετσι, η τιμή διαμορφώθηκεσε 99,448 και η απόδοση σε 4,231%. Στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν περισσότεροι από 65 επενδυτές, με τους ξένους επενδυτές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% της τελικής κατανομής.

Ισχυρή ήταν η παρουσία επενδυτών από το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, που κάλυψαν συνολικά το 27% της έκδοσης, ενώ το 23% κατευθύνθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 20% στη Γαλλία. Επενδυτές από Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία αντιπροσώπευσαν συνολικά το 11%. Ως προς το προφίλ των επενδυτών, το 54% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 21% σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 17% σε τράπεζες και private banks και το υπόλοιπο 8% σε hedge funds.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση χαρτοφυλακίου επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, σύμφωνα με το Green Bond Framework 2026 της Eurobank, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με τις αρχές ICMA Green Bond Principles 2025. Παράλληλα, η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για τη συνεχή συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).

Οι ομολογίες λήγουν στις 8 Σεπτεμβρίου 2033, με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο στις 8 Σεπτεμβρίου 2032. Ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays Bank Ireland, Commerzbank, HSBC Continental Europe, Natixis και Société Générale.