Στόχος της τράπεζας είναι να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ
Η Εurobank βγαίνει ξανά στις αγορές με την έκδοση ομολόγου Tier II, ωρίμανσης σε 10,5 έτη, που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία.
To βιβλίο προσφορών άνοιξε και η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο κυμαίνεται ανάμεσα στο 4,67% και το 4,72%. Στόχος της τράπεζας είναι να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα αποσκοπεί στην άντληση 400 εκατ. ευρώ, ωστόσο το ύψος της έκδοσης ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς θα υπάρξει και ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα ομόλογα Eurobank.
Παράλληλα, όμως, θα «τρέξει» ανταλλαγή παλαιών ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με το νέο ομόλογο της Eurobank και ως εκ τούτου το τελικό ποσό της έκδοσης μπορεί να αυξηθεί ανάλογα και με τη ζήτηση που θα υπάρξει για τα ομόλογα της Ελληνικής Τράπεζας.
Να θυμίσουμε ότι στις αρχές Δεκεμβρίου η Eurobankβγήκε στις αγορές με την έκδοση του 5ετούς senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε ισχυρή ζήτηση.
Η συναλλαγή έγινε δεκτή με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη σχεδόν 6 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 600 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 125μ.β. από 155μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΠΑΣΟΚ: Περίεργες σιωπές Μητσοτάκη για Βιολάντα και ελληνοτουρκικά
- Ομόλογα: Τα μεγάλα ελλείμματα ΗΠΑ και Ιαπωνίας πιέζουν ανοδικά τις αποδόσεις
- Μητσοτάκης: Στις χώρες με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα η Ελλάδα
- ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Σταμάτησαν οι έρευνες στο εργοστάσιο υπό τον φόβο νέας έκρηξης
- ΥΠΕΝ: Τα επόμενα ορόσημα για τον Κάθετο Διάδρομο και το πλεονέκτημα για την Ελλάδα
- Τραμπ: Η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, όχι απ’ το Ιράν
- Λιβάνιος: Ετοιμάζουμε ηλεκτρονική ψήφο για τις αυτοδιοικητικές του 2028
- Ιράν: «Τρομοκρατικές οργανώσεις» οι ευρωπαϊκοί στρατοί – Τραμπ: Η Τεχεράνη συνομιλεί μαζί μας
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
