ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 2,5% αυξάνεται το επιτόκιο του «πράσινου» ομολογιακού των 300 εκατ. ευρώ

Στην ενεργοποίηση της ρήτρας προσαύξησης του επιτοκίου για το ομολογιακό δάνειο ύψους 300 εκατ. ευρώ προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, επήλθε το προβλεπόμενο από τη σύμβαση γεγονός ενεργοποίησης που συνδέεται με τον στόχο αειφορικής επίδοσης (Sustainability Performance Target).

Ειδικότερα, το επιτόκιο του κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο είχε εκδοθεί το 2021 με αρχικό κουπόνι 2,30%, αυξάνεται κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώνεται πλέον στο 2,50%, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ομολόγου.

Η νέα απόδοση θα εφαρμοστεί για την επόμενη περίοδο εκτοκισμού, από τις 14 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 14 Ιουνίου 2027, ενώ για τις επόμενες περιόδους το επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Η προσαύξηση ενεργοποιήθηκε επειδή διαπιστώθηκε η επέλευση του σχετικού γεγονότος που προβλέπεται στο πλαίσιο του μηχανισμού σύνδεσης του κόστους δανεισμού με την επίτευξη συγκεκριμένων δεικτών βιωσιμότητας. Η συγκεκριμένη δομή αποτελεί χαρακτηριστικό των sustainability-linked bonds, όπου η επίτευξη ή μη των συμφωνημένων στόχων ESG επηρεάζει το χρηματοοικονομικό κόστος του εκδότη.

Το ομολογιακό δάνειο των 300 εκατ. ευρώ είχε εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2021 και είναι εισηγμένο στην ελληνική αγορά, με τους όρους του να προβλέπουν την αναπροσαρμογή του επιτοκίου σε περίπτωση ενεργοποίησης της σχετικής ρήτρας που συνδέεται με τις επιδόσεις της εταιρείας στους δείκτες αειφορίας.