Η Jio Platforms σπάει τα κοντέρ με χρυσή IPO 3,2 δισ. δολαρίων στην Ινδία

Στη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ινδία προχωρά η Jio Platforms, στοχεύοντας στην άντληση έως και 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη εκτοξεύει την αποτίμηση του ομίλου που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Μουκές Αμπάνι στα 108,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο όμιλος τηλεπικοινωνιών, cloud και τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος διατηρεί στις τάξεις των κύριων ξένων επενδυτών του κολοσσούς όπως η Meta και η Google, ανακοίνωσε ότι το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει στις 21 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 23 Οκτωβρίου.

Η Jio όρισε το εύρος τιμής μεταξύ 1.065 και 1.119 ρουπιών ανά μετοχή, ενώ η υποβολή προσφορών για τους βασικούς επενδυτές (anchor investors) θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου. Συνολικά, θα διατεθούν 270 εκατομμύρια νέες μετοχές.

Η είσοδος της Jio στην αγορά το 2016 ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών της Ινδίας, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Η στρατηγική αυτή επέτρεψε σε εκατομμύρια Ινδούς να αποκτήσουν για πρώτη φορά πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το YouTube και το Facebook.

Ανταγωνιστές όπως η Bharti Airtel και η Vodafone Idea δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα. Σήμερα, η Reliance Jio Infocomm αποτελεί τον κυρίαρχο παίκτη του κλάδου, απαριθμώντας 533 εκατομμύρια συνδρομητές και κατέχοντας μερίδιο 60% στη συνολική κίνηση δεδομένων της χώρας.

Ωστόσο, στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό της δελτίο, η Jio επισημαίνει ότι το κανονιστικό πλαίσιο της Ινδίας για την προστασία δεδομένων και τις τηλεπικοινωνίες ενδέχεται να περιορίσει τη νομισματοποίηση των δεδομένων. Αυτό συνιστά ρίσκο για μια εταιρεία που βασίζει την αναπτυξιακή της πρόταση στην μετατροπή της τεράστιας βάσης χρηστών σε έσοδα από διαφημίσεις και ψηφιακές υπηρεσίες.

Το 2020, η εταιρεία άντλησε περισσότερα από 20,5 δισεκατομμύρια δολάρια από 13 διεθνείς επενδυτές έναντι μεριδίου περίπου 33%, επιτυγχάνοντας τότε αποτίμηση μεταξύ 57 και 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Με την αποτίμηση στα 108,3 δισεκατομμύρια δολάρια, η Jio Platforms κατατάσσεται πλέον ως η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία της Ινδίας βάσει κεφαλαιοποίησης, πίσω από μητρική Reliance Industries, την Bharti Airtel και την HDFC Bank.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν, ύψους έως 275 δισεκατομμυρίων ινδικών ρουπιών (2,89 δισεκατομμύρια δολάρια), θα διατεθούν για την αποπληρωμή ή προεξόφληση δανειακών υποχρεώσεων της τηλεπικοινωνιακής μονάδας, της οποίας ηγείται ο γιος του Μουκές Αμπάνι, Ακάς. Το υπόλοιπο ποσό θα διοχετευθεί σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαιουχικών επενδύσεων.

Η δημόσια εγγραφή της Jio έρχεται σε μια περίοδο εντονότατου επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ινδική αγορά, ακολουθώντας την εισαγωγή του Εθνικού Χρηματιστηρίου της Ινδίας (NSE) τον Σεπτέμβριο που άντλησε 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και εκείνη της Hyundai Motor India το 2024 που συγκέντρωσε 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια.