Η Viohalco πουλάει το 3% της Cenergy σε θεσμικούς επενδυτές

Σε διαδικασία επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης (accelerated bookbuilding) περίπου 6 εκατ. υφιστάμενων μετοχών της Cenergy Holdings προχωρά η Viohalco, διαθέτοντας στην αγορά ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 3% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η συναλλαγή απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές και πραγματοποιείται μέσω διαδικασίας accelerated bookbuilding.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Viohalco, η οποία σήμερα ελέγχει περίπου το 69,7% της Cenergy, επιδιώκει μέσω της διάθεσης των μετοχών να αυξήσει την ελεύθερη διασπορά (free float) της εταιρείας και να ανταποκριθεί στην υφιστάμενη ζήτηση από μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές.

Η συναλλαγή είναι αμιγώς δευτερογενής, γεγονός που σημαίνει ότι η Cenergy δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια από την πώληση των μετοχών, καθώς τα έσοδα θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στον πωλητή μέτοχο. Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μέσα από τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, η οποία ξεκίνησε άμεσα μετά την ανακοίνωση της συναλλαγής.

Παράλληλα, η Viohalco συμφώνησε με την Goldman Sachs International, που ενεργεί ως Sole Global Coordinator της διαδικασίας, να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) του εναπομείναντος ποσοστού της στην Cenergy για διάστημα 180 ημερών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.

Στη συναλλαγή συμμετέχουν επίσης η BofA Securities Europe SA ως Joint Bookrunner και η Piraeus Securities ως Co-Lead Manager. Η ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και η ανακοίνωση της τελικής τιμής αναμένεται να ακολουθήσουν σε επόμενο στάδιο.

Η κίνηση ερμηνεύεται από την αγορά ως ένα ακόμη βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής της Cenergy και τη διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία προσελκύει αυξημένο ενδιαφέρον από διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια.