Intel και AMD “κλειδώνουν” μακροπρόθεσμες συμφωνίες στην Κίνα

Οι αμερικανικοί κολοσσοί κατασκευής ημιαγωγών Intel και Advanced Micro Devices (AMD) προχωρούν στη σύναψη μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων αγοράς με Κινέζους πελάτες εξυπηρετητών (servers) για επεξεργαστές κέντρων δεδομένων, καθώς οι τιμές καλπάζουν, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια ευρύτερη συνέπεια της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI): η ζήτηση έχει επεκταθεί πέρα από τους επιταχυντές AI στη μνήμη, τον εξοπλισμό δικτύωσης και τους επεξεργαστές διακομιστών, δίνοντας στους προμηθευτές μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ για την επίτευξη μακροπρόθεσμων συμφωνιών.

Τα κέντρα δεδομένων AI απαιτούν όχι μόνο επεξεργαστές γραφικών (GPU) τύπου Nvidia, αλλά και μεγάλους αριθμούς κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (CPU) για την υποστήριξη διακομιστών, αποθήκευσης, δικτύωσης και φόρτων εργασίας συμπερασματολογίας (inference).

Οι συμφωνίες που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση «κλειδώνουν» συνήθως τους όγκους αγορών αλλά όχι τις τιμές, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι περισσότερες καλύπτουν προμήθειες περίπου ενός έτους, αν και η Intel και η AMD έχουν συζητήσει δεσμεύσεις διετούς ή και μεγαλύτερης διάρκειας με ορισμένους πελάτες, πρόσθεσε η μία από τις πηγές.

Η μετατόπιση αυτή απηχεί τις τάσεις στην αγορά τσιπ μνήμης, όπου η έλλειψη που προκλήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη ώθησε τους αγοραστές σε μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις εφοδιασμού.

Στροφή στην αγορά και πιέσεις στις κινεζικές εταιρείες

Οι συνομιλίες σηματοδοτούν μια σημειολογική στροφή για τις CPU διακομιστών, οι οποίες μέχρι πρότινος ήταν πιο εύκολο να διατεθούν σε σχέση με τους επιταχυντές AI ή τα τσιπ μνήμης.

Η στενότητα στην προσφορά CPU θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος και να επιβραδύνει την ανάπτυξη για τους Κινέζους παρόχους υπηρεσιών cloud και τις εταιρείες διαδικτύου που επεκτείνουν τις υπηρεσίες AI.

Οι τιμές των CPU για διακομιστές συνεχίζουν να ανεβαίνουν στην Κίνα, με τις μηνιαίες αυξήσεις να ξεπερνούν το 10% για ορισμένα προϊόντα, δήλωσε μία από τις πηγές. Μάλιστα, οι τιμές ορισμένων επεξεργαστών έχουν αυξηθεί περισσότερο από 40% στην Κίνα από την αρχή του έτους.

Το Reuters είχε μεταδώσει νωρίτερα φέτος ότι η Intel και η AMD είχαν ειδοποιήσει τους Κινέζους πελάτες για μεγάλους χρόνους αναμονής, με τους χρόνους παράδοσης της Intel να φτάνουν έως και τους έξι μήνες για ορισμένα προϊόντα.

Η έλλειψη CPU αναμένεται να είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων που θα συζητηθούν κατά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Intel.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Lip-Bu Tan δήλωσε στους αναλυτές τον Απρίλιο ότι η ζήτηση «συνεχίζει να υπερβαίνει την προσφορά», ειδικά για τους επεξεργαστές διακομιστών Xeon. Αναφέρθηκε επίσης σε μια πολυετή συμφωνία με την Google ως μία από τις αρκετές μακροπρόθεσμες συμβάσεις που υπέγραψε η Intel στο πρώτο τρίμηνο.

Η AMD, που αναμένεται να ανακοινώσει στις αρχές Αυγούστου, έχει ήδη αναθεωρήσει προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την αγορά CPU διακομιστών σε περισσότερα από 120 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, επικαλούμενη την ισχυρή ζήτηση που σχετίζεται με φόρτους εργασίας πράκτορων AI (agentic AI).

Η Κίνα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές διακομιστών παγκοσμίως, τροφοδοτούμενη από την ταχεία κατασκευή υποδομών δεδομένων, συστάδων υπολογιστικής AI και εθνικών υπολογιστικών υποδομών.

Αυτή η ανάπτυξη έχει εντείνει τον ανταγωνισμό για τους επεξεργαστές της Intel και της AMD, ακόμη και την ώρα που οι Κινέζοι αγοραστές αντιμετωπίζουν ξεχωριστούς αμερικανικούς περιορισμούς στην πρόσβαση στις πιο προηγμένες GPU τεχνητής νοημοσύνης.