Λ. Παπακωνσταντίνου για IPO Attica: Δεσμευόμαστε για διανομή μερίσματος του 60% των κερδών μετά φόρων

Μόλις δύο ημέρες απομένουν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς της εταιρείας του ομίλου Ideal Holdings, Attica Πολυκαταστήματα. Στο πλαίσιο της τελικής παρουσίασης του ομίλου προς το επενδυτικό κοινό, ο επικεφαλής της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου μίλησε για “την αρχή ενός νέου κύκλου, αφού κάναμε μια επένδυση πριν από τρία χρόνια και τώρα προχωράμε στο επόμενο βήμα“. Συνέχισε, δε, τονίζοντας ότι “η εταιρεία θα μας δώσει πολλά τα επόμενα χρόνια γιαυτό και διατηρούμε το πλειοψηφικο πακέτο. Είμαι πολύ περήφανος που συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Σαν μέτοχος εταιρεία θα συνεχίσουμε να στηρίξουμε την επένδυση“. Σε σχέση με τη μερισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η εταιρεία, ο ίδιος τόνισε οτι “ως μέτοχοι έχουμε πάρει πολύ σημαντικά μερίσματα και δεσμευόμαστε να δώσουμε καλά μερίσματα. Με βάση τα κέρδη μας για το 2025, δεσμευόμαστε για διανομή μερίσματος ύψους 60% των κερδών μετά φόρων, στην παρούσα φάση έχουμε δυνατότητα για 12 εκατ. ευρώ μέρισμα το χρονο, ενώ ήδη και τα αποτελέσματα με βάση τα στοιχεία μας, για το 2026, είναι πολύ καλύτερα από το 2025. Στις 23 του μηνός, μάλιστα, θα δώσουμε δυνατότητα στους μετόχους της Ideal Holdings να πάρουν 2,5 εκατ. από τις διαθέσιμες μετοχές”.

Απο την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΔΣ των Attica Π. Κανελλόπουλος επισήμανε ότι ” αυτή η στιγμή σηματοδοτεί πάρα πολλά για το μέλλον της εταιρείας. Είναι μια νέα περίοδος, η διαχρονική διαδρομή που δείχνει πόσο μας εμπιστεύομαι οι πελάτες μας”.

Από τις 24-26 Ιουνίου

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, 23 Ιουνίου θα ανακοινωθεί το δεσμευτικό εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών, ενώ η διαδικασία εγγραφών για το επενδυτικό κοινό θα ανοίξει την Τετάρτη 24 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης αναμένεται στις 2 Ιουλίου.

Με βάση όσα εχουν γίνει γνωστά, η δημόσια προσφορά αφορά έως 18 εκατ. υφιστάμενες μετοχές, εκ των οποίων έως 17,1 εκατ. θα διατεθούν μέσω δημόσιας εγγραφής και έως 900 χιλ. μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο επενδυτών (εργαζόμενοι και προμηθευτές). Μάλιστα στο συγκεκριμένο κοινό η ζήτηση ήταν 4 φορές πάνω από την προσφορά, κατά τον επικεφαλής της Ideal Holdings.

Όπως έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, η τελική τιμή διάθεσης, καθώς και η κατανομή των μετοχών στους επενδυτές, αναμένεται να ανακοινωθούν στις 29 Ιουνίου. Οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι οι: Εθνική, ΑΧΙΑ Ventures, μέλος του ομίλου Αlpha Bank, η Εurobank και η Πειραιώς. Συμμετέχουν, επίσης, οι Euroxx, Beta και Παντελακης.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 3,2 ευρώ ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία στα 230 εκατ. ευρώ και διαμορφώνοντας το συνολικό μέγεθος της συναλλαγής στα 57,6 εκατ. ευρώ. Η κατώτατη θα βγει αύριο Τρίτη. Πρόκειται για δευτερογενή διάθεση, καθώς η εταιρεία δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια, ενώ τα έσοδα θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στον πωλητή μέτοχο, την KYMORA Limited, με τα καθαρά έσοδα να εκτιμώνται σε 50,714 εκατ. ευρώ.

Εν ετει 2026, η Attica λειτουργεί τέσσερα πολυκαταστήματα υπό το εμπορικό σήμα «Attica, the Department Store», στο City Link στο Σύνταγμα, στο Golden Hall στο Μαρούσι, στο Mediterranean Cosmos και στην Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, ενώ διαθέτει τέσσερα monobrand καταστήματα και δύο multi-brand σημεία λιανικής.