Μαρινάκης: Φέρνει τη ναυτιλία στο «σπίτι» της – Γιατί επέλεξε την Αθήνα αντί της Wall Street

Μια νέα σελίδα για την ελληνική ναυτιλία και την εγχώρια κεφαλαιαγορά σηματοδοτεί η απόφαση του Ευάγγελου Μαρινάκη να οδηγήσει την Capital Maritime Finance Corp. (CMF) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσα από μια αρχική δημόσια προσφορά μετοχών περίπου 250 εκατ. ευρώ. Στην ομιλία του, κατά την παρουσίαση της εταιρείας σε επενδυτές και δημοσιογράφους την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ο Ευάγγελος Μαρινάκης ανέδειξε την ιστορική, επιχειρηματική και εθνική διάσταση της πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή της Αθήνας δεν υπαγορεύεται απλώς από χρηματοδοτικές ανάγκες, αλλά αποτελεί συνειδητή στρατηγική απόφαση στήριξης της ελληνικής αγοράς.
«Η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι ένα ορόσημο. Ένα ορόσημο που δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά συνολικά την ελληνική κεφαλαιαγορά και τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές και γενικότερα τη χώρα μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε κάτι μεγάλο και σοβαρό στην Ελλάδα»

Έμφαση έδωσε στο συμβολισμό της πρώτης αποκλειστικής εισαγωγής ναυτιλιακής εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν στόχο που ο ίδιος και οι συνεργάτες του επεξεργάζονταν επί πολλά χρόνια. «Είμαστε στην τελική ευθεία για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο χρηματιστήριο της Αθήνας», σημείωσε, περιγράφοντας την εξέλιξη ως ιστορικό γεγονός για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Όπως εξήγησε, η φιλοδοξία δεν ήταν απλώς να πραγματοποιηθεί μία ακόμη χρηματιστηριακή έκδοση, αλλά να δημιουργηθεί μια εταιρεία με διεθνείς προδιαγραφές, ισχυρή διοικητική ομάδα και αποδεδειγμένη εμπειρία στις αγορές κεφαλαίου.
«Αυτό που θέλαμε πολύ είναι να υπάρξει μια σοβαρή προσπάθεια, από μια εταιρεία που αποτελείται από ανθρώπους που έχουν την εμπειρία και το track record στις χρηματαγορές, να μπορέσουν να φτιάξουν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο στη χώρα μας», ανέφερε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Capital Maritime Finance: Στο Euronext Athens με στόχο €250 εκατ. εκ των οποίων €70 εκατ. θα καλυφθούν από 4 μεγάλους επιχειρηματίες

Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν την απόκτηση 23 νέων containerships, ενώ νομικά προσωπα συμφερόντων Βαρδινογιάννη , Κόκκαλη, Μυτιληναίου και Περιστέρη δεσμεύονται να συμμετάσχουν

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της ομιλίας του Ευάγγελου Μαρινάκη ήταν η σύνδεση της δημόσιας προσφοράς με τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Capital διαθέτει ήδη πολυετή παρουσία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και συνεπώς η επιλογή του ελληνικού χρηματιστηρίου δεν αποτελεί μια αναγκαστική λύση. «Η απόφαση να φέρουμε την εταιρεία αυτή στο Ελληνικό χρηματιστήριο είναι αμιγώς απόφαση στήριξης και ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στον Ελληνικό χρηματιστήριο», υπογράμμισε.
Στη συνέχεια συνέδεσε την πρωτοβουλία με την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων στην Ελλάδα, σε έναν κλάδο στον οποίο οι Έλληνες πλοιοκτήτες διαθέτουν παγκόσμια επιρροή.

Τα 2,5 δισ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές και τα μερίσματα των 1,1 δισ.

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης επιχείρησε να θεμελιώσει την επενδυτική πρόταση της CMF στην εμπειρία και στο ιστορικό αξιοπιστίας του ομίλου Capital. Όπως ανέφερε, η δραστηριοποίηση του ομίλου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές εκτείνεται σε βάθος δύο δεκαετιών, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει αντλήσει περισσότερα από 2,5 δισ. δολάρια. Παράλληλα, από το 2007 έχουν διανεμηθεί περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια σε μερίσματα, στοιχείο που χρησιμοποίησε για να καταδείξει τη σημασία που αποδίδει ο όμιλος στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. «Η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα μας ξέρει καλά», τόνισε.
Στην ίδια κατεύθυνση, στάθηκε στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει διαμορφώσει ο όμιλος με τους επενδυτές και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες του. «Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αξία, όχι μόνο στη ναυτιλία, αλλά γενικότερα στις επιχειρήσεις και στη ζωή, είναι να μένεις σταθερός στον λόγο σου. Να τον τηρείς ανεξάρτητα με τις συνθήκες της αγοράς», σημείωσε.
Αναφερόμενος στις ιδιαιτερότητες της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης αποτελούν τη βάση για τη σύναψη και διατήρηση συνεργασιών. «Στη ναυτιλία ο λόγος μας είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο», ανέφερε, εξηγώντας ότι σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του ομίλου αφορά επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με αξιόπιστους αντισυμβαλλομένους.
Το μήνυμα προς τους υποψήφιους μετόχους της Capital Maritime Finance ήταν ότι η εταιρεία φιλοδοξεί να μεταφέρει στην ελληνική κεφαλαιαγορά την εμπειρία, την επιχειρηματική συνέπεια και την επενδυτική φιλοσοφία που έχουν αναπτυχθεί μέσα από τη διεθνή παρουσία του ομίλου.

Πέρα από τα χρηματοοικονομικά μεγέθη, ο έδωσε στην ομιλία του έντονο προσωπικό χαρακτήρα, περιγράφοντας τη ναυτιλία ως αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και της ταυτότητας της οικογένειάς του. «Η ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Είναι ένα πάθος, είναι μια μεγάλη ευχαρίστηση, είναι μια μεγάλη χαρά, είναι μια μεγάλη αγάπη», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Εδώ και τρεις γενιές η Θάλασσα είναι το σπίτι μας».
Η αναφορά αυτή αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για να αναπτύξει τη φιλοσοφία του ομίλου σχετικά με την ασφάλεια, το ανθρώπινο δυναμικό και την περιβαλλοντική ευθύνη. Όπως σημείωσε, η ναυτιλία δεν συνδέεται μόνο με τις επενδυτικές ευκαιρίες και την επιχειρηματική ανάπτυξη, αλλά συνεπάγεται και σημαντικές υποχρεώσεις απέναντι στους ναυτικούς, στις κοινωνίες και στο περιβάλλον. Ιδιαίτερα στάθηκε στον ρόλο των πληρωμάτων, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί πρωταρχική ευθύνη της επιχείρησης. Και συνέδεσε τη σημασία της ναυτιλίας με τις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, αναφερόμενος στους πολέμους και στις αναταραχές που επηρεάζουν τις διεθνείς θαλάσσιες εμπορικές οδούς.

«Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις διαμορφώνουμε»

Στο επιχειρηματικό όραμα που παρουσίασε ο Ευάγγελος Μαρινάκης, η καινοτομία, η ταχύτητα και η αξιοπιστία αναδείχθηκαν σε βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Capital Maritime Finance. «Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις διαμορφώνουμε», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η επιδίωξη του ομίλου είναι να πρωτοπορεί και να δημιουργεί απτά αποτελέσματα. Η φιλοσοφία αυτή συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό της νέας ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία εστιάζει στην αγορά των containerships, δηλαδή των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Όπως εξήγησε, στόχος είναι η δημιουργία μιας εταιρείας ικανής να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις διακυμάνσεις των ναυτιλιακών κύκλων.
Η επιλογή μακροχρόνιων ναυλώσεων με μεγάλες διεθνείς εταιρείες τακτικών γραμμών βρίσκεται στον πυρήνα του επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς επιτρέπει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα των εσόδων και περιορίζει την άμεση έκθεση στη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα των ναύλων.
«Σε μια εποχή που τα πάντα δείχνουν να αλλάζουν, δημιουργήσαμε μια εταιρεία που φέρνει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ορατότητα στη ναυτιλία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το IPO των 250 εκατ. ευρώ και το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς

Η δημόσια προσφορά απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, το οποίο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στους Ειδικούς Επενδυτές και στους Ιδιώτες Επενδυτές. Υπό την προϋπόθεση επίτευξης του στόχου άντλησης ποσού περίπου €250 εκατ. στην ανώτατη τιμή διάθεσης, θα εκδοθούν 31.887.755 νέες μετοχές. Επενδυτές cornerstone έχουν δεσμευθεί να καλύψουν ποσό που ανέρχεται σε €70 εκατ. δυνάμει των Συμβάσεων Επενδυτή Cornerstone και το οποίο, με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης, αντιστοιχεί σε 8.928.570 νέες μετοχές (συνεπώς στο επενδυτικό κοινό θα προσφερθούν 22.959.185 μετοχές).

Με βάση τα στοιχεία της έκδοσης, τα καθαρά έσοδα εκτιμώνται σε περίπου 239,3 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των εξόδων και προορίζονται κυρίως για τη χρηματοδότηση της απόκτησης 23 νέων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας πριν από τη δημόσια προσφορά είναι η Capital Maritime & Trading, η οποία ελέγχεται από τον Ευάγγελο Μαρινάκη. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, και υπό τις παραδοχές του ενημερωτικού δελτίου για άντληση 250 εκατ. ευρώ στην ανώτατη τιμή διάθεσης, εκτιμάται ότι θα διατηρεί περίπου το 75,8% των δικαιωμάτων ψήφου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συμμετοχή ισχυρών επιχειρηματικών ονομάτων στην έκδοση ως βασικών επενδυτών, γνωστών διεθνώς ως cornerstone investors. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημόσιας προσφοράς, εταιρείες συμφερόντων τεσσάρων επιχειρηματιών Βαρδινογιάννη , Κόκκαλης, Μυτιληναίο, και Περιστέρης – έχουν αναλάβει δεσμεύσεις συμμετοχής συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ.