Prodea: Αναβολή Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση όρων ομολογιακού δανείου

Χωρίς απαρτία ολοκληρώθηκε η σημερινή (15 Δεκεμβρίου 2025) συνέλευση ομολογιούχων για το κοινό ομολογιακό δάνειο (ΚΟΔ) έως €300 εκατ. της PRODEA, καθώς παρέστησαν ομολογιούχοι που εκπροσωπούσαν 25,30% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου μετά την αφαίρεση των ομολογιών που κατέχονται από «Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους».
Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00, στα γραφεία της (Χρυσοσπηλιωτίσσης 9, Αθήνα), με δυνατότητα και εξ αποστάσεως συμμετοχής.
Η πρόσκληση της 4/12/2025 δείχνει ότι η εταιρεία επιδιώκει τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα του ΚΟΔ (το οποίο στο ATHEX εμφανίζεται ως «πράσινο ομόλογο»), με δύο βασικούς άξονες:

-DSRA και δείκτες/ρήτρες (covenants): να μπορεί να συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό δεικτών που συνδέονται με το «Ελεύθερο Ενεργητικό» και το ποσό που κατατίθεται στον λογαριασμό εξασφάλισης (DSRA), μέσω συγκεκριμένων προσαρμογών και νέων παραρτημάτων. Athexgroup

– Call option (πρόωρη εξόφληση): αλλαγές στους όρους της πρόωρης εξόφλησης με πρωτοβουλία της εκδότριας, συμπεριλαμβανομένων των premia ανά «παράθυρο» περιόδων εκτοκισμού και των ελάχιστων ποσών μερικής πρόωρης εξόφλησης.

Σημειώνεται ότι για τα δύο αυτά θέματα η αρχική συνέλευση απαιτούσε απαρτία 50% (επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου, χωρίς τους μη ψηφίζοντες), ενώ στην επαναληπτική το όριο πέφτει στο 20%.